全球最火的芯片公司英伟达又刷屏了,它的市值刚刚突破了4万亿美元,成为全世界最值钱的芯片公司,也是AI浪潮里最耀眼的明星。
而在这个敏感时间点,它的掌门人黄仁勋突然排了两个重量级行程。美东时间周四,在白宫会见美国总统特朗普。几天后,计划飞往中国访问。
消息说,黄仁勋和特朗普在白宫的会谈细节没有公开,但背景其实很敏感,英伟达是全世界AI芯片的霸主,几乎垄断了训练AI大模型所需的高端GPU。
到底会谈什么,可以从英伟达真正的需求入手。
过去两年,美国政府对中国封锁高端芯片出口,限制英伟达向中国卖最好的AI芯片。结果是英伟达损失惨重,本季度就说会因为失去中国市场而少赚80亿美元。同时,这给了竞争对手保护伞和赶超机会。
黄仁勋自己就曾公开说,美国的限制反而帮了对手,削弱了我们自己的优势。所以他一直在呼吁,不要封锁得太狠,让美国公司还能在中国做生意。这次见特朗普,很可能就是要谈这些敏感议题,比如能不能放宽出口管制?如何平衡技术封锁与公司利润?AI芯片对美国竞争力意味着什么?
黄仁勋见完特朗普后,就要飞往北京。消息说,他会见中国高级官员,包括商务部长。还会参加北京的国际供应链博览会。
黄仁勋之所以选在这个时候访华,因为中国是全球最大的半导体市场。英伟达一直在想办法留住中国客户,即使受限也想卖阉割版芯片。同时,和中国官方保持沟通,也是在为未来留后路。
所以,黄仁勋必须两边都搞好关系,在美国政府面前,争取出口松绑。在中国政府面前,维持合作机会。
之所以强调英伟达,是因为这家公司是AI大爆炸的核心受益者。全球几乎所有的AI巨头,例如微软、谷歌、Meta、亚马逊都在抢购它的GPU。预计接下来一年,这几家公司的AI硬件投入就要超过3500亿美元。
黄仁勋也靠这波AI潮,把英伟达市值推到4万亿美元,成为市场宠儿。但这么高的股价,也意味着一个风险,如果美国限制继续升级,失去中国市场,会直接打击英伟达的增长预期。所以,黄仁勋现在其实是在为英伟达的未来护盘。