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芯片短缺对贵金属行业的影响
 流动的沙    本文来自 世界铂金投资协会
2022年06月28日 16:12
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过去几年中,游戏机、笔记本电脑和其他电子产品的销量急剧增加,对汽车的需求也明显高于行业专家的预期。这导致了半导体芯片的短缺,也意味着企业被迫相互竞争芯片供应,以继续生产其产品。

芯片短缺带来了一系列连锁反应,汽车产量大幅下降,进而影响了一些交易量最大的大宗商品的价格。汽车制造的放缓意味着钯、铂和铑等被用于汽车催化剂中以减少汽车尾气的有害排放的贵金属需求减少,使得它们的价格暴跌。

同时,由于芯片短缺,汽车交货延迟增加,家用电器短缺,智能手机等电子设备的价格也在上涨。

让这场危机雪上加霜的是,美国政府最近对中国科技公司的制裁让中国以外的供应商尤其吃紧。随着大量依靠这些半导体芯片生产产品的公司纷纷抢购股票,短缺变得更加明显,微芯片中每一个组件的成本都在大幅上升,导致最终产品非常昂贵。

半导体供应不足导致汽车需求减少,这给铂族金属(PGM)的价格也带来了越来越大的压力。

早在2021年下半年,由于芯片短缺继续对乘用车产量产生不利影响,铂族金属的价格在11月和12月迅速下跌。从去年10月1日到12月10日之间,铂价从972美元/金衡盎司跌至954美元/金衡盎司,钯价从1904美元/金衡盎司跌至1813美元/金衡盎司,铑价也出现了类似的走势。随着乘用车需求的下降,这一走势预计将持续到今年全年。

2021年预计的铂金使用量达730万盎司,其中汽车行业的使用量高达36%,约为270万盎司。另一方面,铑在汽车行业的需求明显更大,106万盎司的铑金使用量预计89%将用于汽车行业,为94万盎司。

一份报告显示,半导体芯片的短缺可能导致2021年全球轻型汽车产量减少约960万辆,并会一直持续到2022年,甚至可能持续到2023年,届时芯片供应短缺不太可能结束。

这种情况已经持续了几年,沃尔沃汽车公司(Volvo Cars)报告说,与上年同期相比,他们在2021年夏天的产量下降了约5万辆。大众汽车也报告说,由于芯片短缺,预计全球将损失约100万台汽车。

然而,在汽车行业需求下降的同时,投资者的需求也出现了下降。在过去几年新冠疫情期间,交易商似乎采取了更安全的路线,他们更愿意选择投资贵金属而不是更传统的大宗商品。世界铂金投资协会(WPIC)预计,2020年贵金属市场增长了近四分之一,但此后需求再次下降,预计将同比下降86%。

看似在整个2022年,铂族金属的供应将会再次增加,预计大多数主要生产商开采和精炼的供应也都会随之增加。

南非铬和铂族金属生产商 Tharisa 预测 6E 铂族金属产量(6E 指铂、钯、钯、铑、钌、铱和黄金)将增加7%,而英帕拉铂业(Impala Platinum)预测产量将增加44%。

虽然预期需求会出现显著疲软,但氢经济正在迅速发展,预计将提振对铂族金属的需求,这一影响甚至可能是长期的,这将特别适用于如铱和铂等用于氢燃料电池催化剂的金属。到目前为止,这些金属将仍然是燃料电池中的重要组成部分。

美国已将铱和铂列入其“关键矿物”名单,将它们从广义的铂族金属分类中剔除,以表彰它们在未来能源转型中的关键作用。

国际能源署(International Energy Agency)指出,质子交换膜电解槽(PEM)所涉及的催化剂每吉瓦需要大约1吨的铱和铂。据预测,到2030年,氢气的需求量将达到约1.05亿吨。反过来,如果所有电解槽都是质子交换膜,那么对铂族金属的需求将增长到6.3万吨/年。

编辑: 流动的沙
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