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私募股权将迎来一次洗牌,专家表示:“这个市场实际上是一次很好的重置。”
2025年03月14日 03:42    本文来自 Amala Balakrishner
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马来西亚基金公司Gaia Investment Partners的首席执行官Serena Tan于周四在新加坡举行的CNBC CONVERGE LIVE活动上表示,私募股权投资市场可能正在经历一场洗牌,许多基金经理都面临着筹集现金,和将现有投资货币化的困难。

她认为,鉴于韩国和日本国内市场的高流动性,这两个国家都提供了相应机会。

下面是根据视频整理出来的文字内容。

新冠疫情事件后的低利率环境意味着交易市场正在蓬勃发展,这增强了基金经理的业绩记录。但在当前低迷的市场环境下,许多以前成功的私募股权投资公司都在为筹集资金而苦苦挣扎。

我们确实能看到,这个市场对很多私募股权来说,实际上是一个很好的重启。

现在的情况是,很多私募股权投资公司已经募集到了最后一笔资金,只是他们还没有意识到,对吧?

投资者在分配资金时也越来越挑剔,追逐她所说的 "真正处于前四分之一 "的投资。

“你需要让你的私募市场表现超过你的公开市场……否则,你存在的意义是什么?” Serena Tan在与CNBC的大卫·法伯的对话中说道。

基金经理应对私募股权投资领域需求的一种方法是精简业务。举例来讲,许多基金现在都 格外重视运营团队的到位,包括建立正确的治理结构和聘用合适的人才,以确保基金从一开始就能在精简成本的基础上增加收入。

展望未来, 预计主权财富基金在亚洲的投资将 "蓬勃发展",因为新加坡政府投资公司(GIC)和淡马锡(Temasek)等主权财富基金都在不断壮大自己的团队。显然,从新加坡、香港等地开始,整个东南亚地区都将出现这种扩散。

由于国内市场的流动性较高,日本和韩国将迎来机遇。我公司的总部就设在韩国的私募股权投资集团。如果你更多地关注日本和韩国的价值型市场,你会发现有机会进行数十亿美元的交易,所有权和变更的机会高达个位数。我们可以以 5%左右的杠杆率进行收购,这是非常有吸引力的。这里的企业,你有机会获得更多的特异性回报,因为这些资本市场没有那么有效率,交易竞争也没有达到美国的水平。


编辑大存按:未来亚洲主权财富基金投资将旺,日韩因高流动性有机遇,价值型市场交易有吸引力,能以低杠杆收购获特异回报。

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