美国的 8 月消费者物价指数 (CPI) 报告显示通胀依然顽固,市场预期美联储(Fed) 下周加息至少75 个基点,美股道琼暴跌近 1300 点之后,周三 (9月14 日) 亚太股市和汇市整体下挫,韩元、泰铢跌逾1%,日元大跌,日本官员再度祭出口头干预。
周二(9月13日)公布的美国CPI数据粉碎通胀近期触顶的预期,数据显示,
8 月消费者物价指数 (CPI) 同比上涨 8.3%、环比上涨 0.1%,高于市场预估,剔除波动较大的食品和能源价格的核心 CPI 同比上涨 6.3%、环比上涨 0.6%,也高于市场预期。
这使市场完全定价 9 月加息 75 基点的可能性,甚至提高加息预期,认为 11 月也会等幅度加息。此外,市场预期明年美联储加息到4%以上,此前预期在3.5%。
亚太股市跟随美股大跌
MSCI 亚太除日本外指数在周二早盘下跌 1.3%,原物料为重要出口的澳洲 ASX200 指数暴跌 2.8%,日本日经 225 指数也重挫 2.7%。
恒生指数早盘大跌 2%,开盘报 18,933.30 点,恒生科技指数大跌 2.6%。沪指、深成指及创业板指的跌幅均超过 1%。
纳斯达克金龙中国指数周二收跌 3.27%,报 7,161.44 点。百度、阿里巴巴、拼多多、京东股价的跌幅均超过 5%。
新型市场货币重挫
追踪美元对所有主要货币 ICE 美元指数 (DXY) 前一夜跳涨 1.5%,到亚洲盘时段持稳。美元兑日元报 144.57 日元,接近 24 年低点,不过新兴市场货币集体下挫,韩元兑美元暴跌 1.6% 至 1395.55,是 6 月以来最大跌幅,泰铢兑美元一度贬值 1.2% 至 36.686。
日本官员再度口头干预汇市。日本首席外汇官员神田真人说:「我们注意到,最近外汇市场的波动非常大,我们将密切监控局势,不排除以任何选项做出适当的回应。」他是继上周的日本央行、财政部和金融服务局之后,最新一位祭出口头干预的日本官员。
加密货币市场同样遭遇血洗,比特币(BTC),24小时跌幅近 10%,一度跌破 20000 美元关口,超过了标普 500 和纳斯达克综合指数的跌幅。以太坊下跌超过7%,加密货币总市值再次跌破 1 万亿美元。
大宗商品方面,现货黄金一度跌破1700美元关口,再度逼近关键支撑1680美元/盎司;伦锡下跌3.6%,现报20620美元/吨。
国际油价相较于其他商品,走势还算坚挺,据知情人士透露,拜登政府官员正考虑以80美元左右的价格购买原油以补充战略原油储备(SPR),以保护美国石油产量增长并防止原油价格暴跌。数据公布后WTI原油至日内低位85.05美元快速反弹逾3%至87.5美元,但全日仍录得下跌0.46%,终结连续三日上涨。
展望后市,美股在周二遭遇暴跌之后,股指期指已恢复平静,标普 500、纳斯达克期货指数在截稿前都小涨超过 0.1%。
Mutual Limited 首席投资官 Scott Rundell 说:「市场对稍微让人意外的美国 CPI 报告有着剧烈反应。股债汇暴跌,像被带到校长室接受拷打。但现在美股期指已经稳定下来,今晚可能看到死猫式反弹。」