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英伟达财报今夜来袭 AI芯片强劲增长能持续多久?
2024年08月28日 08:11    
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华尔街对英伟达的财报寄予厚望,因为这家芯片制造商已经成为决定 AI 涨势能否持续的关键风向标。英伟达的表现不仅影响着自身的股价,也可能在公布业绩后的几天内影响整个市场。

尽管对这项技术的兴奋在最近几个季度推动了大盘股的疯狂上涨,但投资者现在开始质疑这种炒作还能持续多久,而英伟达的需求和销售指标对于回答市场迫切的问题至关重要。

据报道,英伟达即将推出的 Blackwell AI 芯片将被推迟,这引发了市场对供应方面的担忧。各大银行和投资机构做出了预测:

高盛表示,尽管英伟达 Blackwell 芯片的延迟发布可能会在其收益报告发布后引发一些短期波动,但基本面将使该公司的股价继续上涨。

德意志银行认为,从边际上看,产品订单可能在 Blackwell 上市前有所回落,但总体需求趋势应该不会受到影响。目前市场已基本反映了英伟达的基本面,促使该银行维持“持有”评级。

美国银行在本月的一份预览报告中警告称,下一代 Blackwell 芯片的推迟发布可能会在短期内抑制公司盈利后的上行潜力。不过,这不应该是一个持久的担忧:英伟达可以更长时间地依赖 Hopper 芯片,并推出简化的 Blackwell 版本作为权宜之计。

富国银行预计,由于数据中心和强劲的运营杠杆推动了公司业绩,英伟达周三的营收和每股收益将超过预期。数据中心收入的强劲增长将来自 Hopper H100 的强劲需求和 H200 芯片的开始出货。同时,该公司基于以太网的网络产品 Spectrum-X 的销量增长也应能推动其增长。

富国银行预计,在下一季度,英伟达的数据中心部门和公司整体收入将实现15%的环比增长。尽管 Blackwell 可能出现延迟,这可能是引发短期波动的一个因素,但 Hopper 和 Spectrum-X 的需求将在未来几个月内推动收入增长。

花旗预测英伟达股价可能会创下新高,预计该公司的盈利将超过华尔街的预期。该公司预计季度总销售额将达到285亿美元,且预计比普遍预期高出约10亿美元。

然而,花旗指出,由于布莱克威尔的担忧影响了英伟达的业绩,该公司的盈利将低于过去四个季度创下的20亿美元预期。除了供应链问题,投资者可能会关注 H100/H200 和 Spectrum-X 的发展势头、企业需求,以及中国对高端芯片采购的限制是否会加大风险。

韦德布什证券(Wedbush Securities)分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)一直是英伟达最看好者之一。他认为,未来几年,该公司将在 AI 资本支出方面领先1万亿美元,因为英伟达的 GPU 仍将是这项新兴技术的关键组成部分。

艾夫斯写道:“我们继续估计,在英伟达 GPU 芯片上每花费1美元,就会在科技领域产生8至10美元的乘数,这说明我们坚定看好未来一年的科技股。” Wedbush Securities 对英伟达的评级为“优于大盘”。

随着英伟达即将公布其最新季度的收益报告,整个市场都在屏息以待。尽管分析师们普遍看好英伟达的基本面和未来增长潜力,但也存在一些短期波动的可能性。

无论结果如何,英伟达的表现都将对整个市场产生深远影响。投资者们正密切关注着这场关键的财报发布,以寻找未来的投资线索。

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