绿城中国增发美元债券计划曝光 助力债务再融资

北京时间周二2月18日，房地产开发商绿城中国对外宣布，在上周成功成为两年来房地产行业中首家发售美元债券的企业之后，计划进行美元债券的增发，旨在助力现有借款的再融资。

这家具有国有背景的房地产开发商，上周曾发布消息称，成功发售了价值3.5亿美元的优先票据，票面利率为8.45%，到期时间为2028年。这是自2023年初以来，中国房地产开发商首次进行美元债券的发售。这一现象显示出，部分投资者对于投机级别的中国房地产债券的兴趣或许正在逐步回升。

位于杭州的绿城中国在一份文件中明确表示，此次增发的债券，其期限和票面利率将与上次一致，不过发行的总本金金额以及发行价格目前尚未确定。新债券发行所获得的款项，将有一部分用于回购该公司的两笔美元债券。

上周，这家开发商就已提出回购将于2025年4月和2025年7月到期的未偿还债券，价值共计7.41亿美元。公司将在2月20日要约到期之后，确定回购的最高接受金额。

在这家于香港上市的公司开展再融资行动之时，由于中国房地产行业出现了一系列违约事件，同时住宅和商业市场持续处于低迷状态，投资者的态度变得越发谨慎。

标普全球评级在周五发布的一份报告中指出，绿城中国此次拟发行的票据，有可能增强该开发商的流动性，并且为新的投资创造空间。

标普还进一步补充说明，此次发行意味着绿城中国的融资渠道或许正在不断拓宽，不再仅仅局限于境内债券和境内银行。标普特别提到，绿城中国在1月份发行了10亿元人民币（折合1.3737亿美元）的境内债券。

据悉，德意志银行和汇丰银行担任此次拟增发票据的联席账簿管理人。