市场概述

三大美股指结束两连跌，道指涨超300点，成份股IBM涨近4%；纳指涨超1%，小盘股指涨超2%。挪威邮轮涨超10%，三大美国航空公司均涨超3%。居家令利好股Peloton跌超6%。UiPath上市首日涨超20%。20年期国债标售后，10年期美债收益率盘中转降。美元盘中转跌，加元盘中拉升涨超1%，离岸人民币八连涨创五周新高，比特币一度跌近5%，狗狗币跌近10%，以太坊涨近6%。黄金创八周新高，钯金涨超4%创历史新高。原油跌超2%创逾两周最大跌幅。

要闻

美股反弹，复工受益股领跑，奈飞重挫7%，伦铜创逾九年新高，白银大涨。

多款使用华为智能汽车部件的车型今年上市，华为的“造车”野心并不止于此。

三星、苹果、小米排前三！一季度全球智能手机出货增速创五年新高。

中国中免：2020年净利润同比大涨32.57%，拟港交所上市。

媒体：万达轻资产商管公司计划融资200亿元，目标年底前港股上市。

加拿大央行“如期”缩减资产购买规模，加息预期意外提前，加元大涨。

美国20年期国债标售畅旺，交易商获配创新低。

媒体：瑞士信贷因Archegos爆仓事件而出现的风险敞口超过200亿美元。

美股第三大软件业IPO来了，机器人过程自动化龙头UiPath首秀涨超20%。

美国SEC重拳出手加严会计要求，SPAC 4月仅10家IPO。

软银2020财年预计净利4.5万亿日元创纪录，大幅扭转2019财年巨亏。

三个月美元Libor盘中跌至纪录新低，跌幅创逾一个月来最大。

特斯拉法务高管跳槽激光雷达公司Lunimar，后者跳涨近21%。

印度单日新增新冠病例超31万。

市场收报

美股：标普500涨幅0.93%。道琼斯涨幅0.93%。纳斯达克涨幅1.19%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.78%。德国DAX 30指数收涨0.44%。法国CAC 40指数收涨0.74%。英国富时100指数收涨0.52%。

A股：沪指收报3472.93点，跌0.00%，成交额3239亿元。深成指收报14151.15点，涨0.35%，成交额4196亿元。创业板指收报2916.97点，涨0.72%，成交额1360亿元。

黄金：COMEX 6月黄金期货收涨0.8%，报1793.10美元/盎司。

原油：WTI 6月原油期货收跌1.32美元，跌幅2.10%，报61.35美元/桶。布伦特6月原油期货收跌1.73美元，跌幅2.58%，报65.32美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC主力合约报55080美元，较周二纽约尾盘跌2.88%，盘中交投于57130-54325美元区间。

ETF：标普500 SPY收涨0.95%，纳斯达克100 QQQ收涨0.86%，黄金GLD收涨0.99%，金矿GDX收涨1.74%，白银SLV收涨3.09%，美国原油基金USO收跌2.27%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.27%。

海外疫情

全球累计确诊逾1亿4436万，死亡306万。

Worldmeters单日新增病例：美国5.7万，印度31.5万，巴西7.1万，法国3.4万，土耳其6.1万。

中国资讯——地区及产业

今日，覆盖的主要内容包括：1、3万亿大市场真的来了！两市迎首批REITs项目申报，涉及的A股公司名单已整理好；2、官宣！海军节当天渤海将执行军事任务，板块还有一大预期正在渐行渐近，这只叠加卫星+汽车电子的军工小龙头一季度已扭亏；3、数字人民币太火！连支付宝都加速入场，关键专利曝光布局野心，挖出1只不输旗天科技的创业板公司，不仅手握硬件产品竟还在开发操作系统；4、巨头宣布进场！江淮汽车联手博世开发燃料电池商用车，它已与博世合资卡位核心组件业务；5、果然！BDI指数刚刚创下11年新高，行业逻辑依旧没变，机构高呼二三季度没问题，两只龙头蓄势待发。

1、储能 | 国家发改委21日发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》，计划到2025年，新型储能装机规模达3000万千瓦以上，实现从商业化初期向规模化发展转变；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。

此前，国家能源局局长章建华率队调研时还透露，将研究出台全国性的电化学储能政策。国盛证券表示，截止2020年底，我国累计储能装机35.6GW，除抽水蓄能外，其他技术储能装机规模为3.81GW，其中锂电池储能累计装机规模为2.9GW。本次政策有望促使新储能技术加速发展，累计装机规模有望实现五年十倍的增长。公司方面，宁德时代是全球最大的锂电池生产商，并布局储能领域；阳光电源正加速拓展储能逆变器市场，行业市占率领先。

2、上海本地股 | 中共中央宣传部将于22日就围绕“初心始发地，再创新奇迹”主题举行新闻发布会。

此前，已有虹桥国际开放枢纽建设总体方案、上海“十四五”加快5个新城建设实施意见等政策相继出炉。去年举行的浦东开发开放30周年庆祝大会上提出，中央正在研究制定《关于支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区的意见》，将赋予浦东新区改革开放新的重大任务。公司方面，浦东金桥、浦东建设等均为上海本地国有企业。

3、国六排放 | 工信部装备工业发展中心21日发布《关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知》，要求自今年7月1日起停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品，并公示了产品名单。

国六排放标准提标，通过机内净化已无法满足要求，需要同时使用NOx和PM的后处理控制技术，技术要求更为复杂，将带来产业链需求扩张。公司方面，隆盛科技一季度预增逾7倍，受益于国六相关产品销售量明显增长；龙蟠科技主营车用尿素等产品，一季度净利润增长143%；艾可蓝是轻型柴油机涂覆与封装领域的领先企业。

4、畜牧业| 农业农村部印发《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》。方案提出，坚持数量和质量并重，拓展增产空间，多渠道增加牛羊肉供给。到2025年，牛羊肉自给率保持在85%左右；牛羊肉产量分别稳定在680万吨、500万吨左右；牛羊规模养殖比重分别达到30%、50%。农业农村部将会同相关部门落实好养殖用地、牛羊调出大县奖励、活畜抵押和保单抵押贷款试点等政策，推动扩大牛羊政策性保险覆盖范围。各地特别是牛羊生产大省和草原牧区要结合本地实际，积极出台地方支持政策。

牛羊生产是畜牧业的重要组成部分，牛羊肉是百姓“菜篮子”的重要品种。发展肉牛肉羊生产，对于增强牛羊肉供给保障能力，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，促进经济社会稳定发展意义重大。西部牧业拥有奶牛、肉牛等良种繁育、养殖、屠宰加工等完整畜牧经济产业链。福成股份主要要从事奶牛及肉牛饲养、饲料加工、肉牛屠宰加工等业务。

5、国产芯片 | 今日有报道称，芯片代工大厂联华电子已开始着手明年合同谈判，晶圆代工价格将再次拔高，涨幅10%-20%起跳。其中，28nm和40nm制程报价至少上涨40%；而此次全面调涨也适用于联发科等联电旗下IC设计企业订单。据悉，由于台积电价格目前未变，这次调价过后，联电代工价格将超过台积电。业内估计，其他代工厂也将同步跟进涨价。

机构指出，供给端方面，晶圆厂产能新增不足；需求端方面，5G手机、快充、显示面板、新能源汽车等企业需求强劲。半导体行业高景气复苏，芯片缺货涨价或将延续至2021年底至2022年。需求回暖下，半导体行业国产化有望加速，产业链各环节企业均可获益。

相关概念股主要有中芯国际、长电科技等。

历史今日

4月22日，星期四，忌创伤

恐惧是大萧条留下的后遗症，此外，还有占有欲——不论是财产还是安全感。现在，我衣柜里衬衣的数量是我需要的二十倍，因为在大萧条期间我一件都没有。

今日前瞻

☆19:45，欧洲央行将公布利率决议；20:30，欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。市场预期欧洲央行或为未来购债步伐讨论提供暗示。

☆20:30，美国将公布至4月17日当周初请失业金人数。