市场概述

三大美股指曾盘中齐跌，午盘反弹，本周首度集体收涨，标普创新高。Facebook涨超7%领跑龙头科技股，苹果回吐2.6%涨幅收跌，福特跌超9%，Lyft跌10%，特斯拉跌超2%。泛欧股指创逾一周新低，汽车股领跌，银行股逆市领涨，渣打涨超5%。伦铜十年来首破1万美元。美元再创两月新低后盘中转涨，比特币一度跌近5%，以太坊盘中新高。10年期美债收益率又创两周新高，德债收益率创13个月新高。黄金三连阴创两周新低，钯金逼近纪录高位。原油三连阳创逾六周新高。 

市场收报

美股：标普500涨幅0.68%。道琼斯涨幅0.71%。纳斯达克涨幅0.22%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.26%。德国DAX 30指数收跌0.90%。法国CAC 40指数收跌0.07%。英国富时100指数收跌0.03%。

A股：沪指收报3474.90点，涨0.52%，成交额3716亿元。深成指收报14464.08点，涨0.46%，成交额4506亿元。创业板指收报3051.42点，涨0.03%，成交额1639亿元。

黄金：COMEX 6月黄金期货收跌0.3%，报1768.30美元/盎司。

原油：WTI 6月原油期货收涨1.15美元，涨幅1.80%，报65.01美元/桶。布伦特6月原油期货收涨1.29美元，涨幅1.92%，报68.56美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC主力合约报53060美元，较周三纽约尾盘跌4.24%，盘中交投于55205-52335美元区间。

ETF：标普500 SPY收涨0.64%，纳斯达克100 QQQ收涨0.36%，黄金GLD收跌0.41%，金矿GDX收跌1.92%，白银SLV收跌0.61%，美国原油基金USO收涨1.68%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.46%。 

海外疫情

全球累计确诊逾1亿5102万，死亡317万。

Worldmeters单日新增病例：美国4.9万，印度38.6万，巴西6.6万，法国2.6万，土耳其3.7万，德国2.2万。

Moderna疫苗保存时长取得技术突破，从30天到3个月。

印度疫情背后，黑市“起飞”：1瓶氧气1330美元，瑞德西韦价格飙升18倍。

国际要闻

1、美国一季度GDP环比增长6.4%

美国公布第一季度实际GDP年化季率初值录得6.4%，高于预期值的6.1%。美国商务部经济分析局指出，2021年第一季度，美国实际国内生产总值以年率6.4%的速度增长，反映了经济持续复苏、企业重新开业以及政府继续应对新冠肺炎疫情的成效。

2、美联储隔夜逆回购的需求达到一年来最高水平

美联储隔夜逆回购协议的使用量连续第四天上升，达到1735亿美元，超过周三的1667亿美元，为一年多以来的最高水平。

3、美国政府逾一年来首次以0%的收益率发行债券

美国政府周四发行的四周期国库券的中标收益率为0%，这是自2020年3月新冠病毒大流行初期以来首次。财政部以0%的收益率发行了400亿美元的四周期国库券，并以0.01%的收益率发行了400亿美元的八周期国库券。

4、世界黄金协会：第一季度全球黄金需求达815.7吨

世界黄金协会表示，第一季度全球黄金需求（不含场外交易）为815.7吨，与2020年第四季度基本持平，但与2020年第一季度相比下降了23％。尽管第一季度的平均金价同比上涨了13％，但季环比下跌4%。利率上升及金价的下跌趋势抑制了部分投资者对黄金的兴趣，全球黄金ETF在第一季度净流出177.9吨。

5、纽约市长：纽约市将于7月1日“全面重启”

纽约市长白思豪29日称，纽约市计划在7月1日“全面重启”，他们已经准备好让商店开业、企业开工，办公室、影剧院全面恢复经营。

6、Moderna疫苗保存时长取得技术突破

Moderna周四表示，他们生产的mRNA新冠疫苗在保存问题上取得了技术突破，研究数据显示，这些疫苗可以在冰箱中保存3个月。

7、法国确诊首例在印度发现的变异新冠病毒感染者

当地时间4月29日下午，据法国新阿基坦大区的卫生部门向媒体表示，一名从印度归来的男性患者被确诊感染了在印度发现的变异新冠病毒。据悉，在所有识别变体的系统中，该男子体内的病毒均被认定为在印度发现的变异新冠病毒。

8、土耳其首次实施全国封锁

在第三波疫情冲击下，当地时间周四开始土耳其进行为期三周的全面封锁，而这也实际上是土耳其首次实施全国封锁。早前土耳其一度被视为抗疫模范，今年2月平均每日病例数已降至6000，但3月份随着限制措施放松，新一波感染浪潮卷土重来，土耳其单日感染人数飙升至欧洲第一，4月下旬每日感染人数甚至达到6万例。

9、美国夏威夷将成为美国首个宣布进入气候紧急状态的州

当地时间4月29日，美国夏威夷州议会即将通过一项有关应对气候变化的决议，该州将成为美国历史上第一个宣布进入气候紧急状态的州一级政府。该决议声明气候变化威胁人类生存环境，要求州政府与致力于减轻气候变化影响的环保组织合作，应对气候变化相关挑战，如海平面上升、海岸侵蚀和关键基础设施受损等。

10、IEA报告：2030年全球电动汽车将达到1.45亿辆

根据IEA的《全球电动汽车展望》报告：2030年全球电动汽车将达到1.45亿辆。如果各国政府加紧努力实现国际能源和气候目标，全球电动汽车数量可能会进一步增加，到2020年达到2.3亿辆。上述预测都不包括两轮和三轮电动汽车。

11、美军正式开启阿富汗撤军程序将于9月11日前完成

当地时间4月29日，据美国国防官员的信息，美国目前正式开启从阿富汗撤军程序。美国国防官员表示，少于100名美军将携军事装备在5月1日前撤出阿富汗，此外美国政府工作人员和承包商正在离开该国。

12、美国两党参议员提出新法案，建议创立一家基础设施银行

美国两党参议员提议建立一个“基础设施融资局”，该机构将为全国范围内的重大项目提供贷款或贷款担保，而无需受年度拨款的限制。根据该法案，该融资局在最初的两个财政年度中应当有能力每年提供不超过100亿美元的贷款。

13、泛欧交易所以44.44亿欧元完成对意大利证交所的收购

据安莎社4月29日消息，泛欧交易所宣布以44.44亿欧元的对价完成对伦敦证交所旗下意大利证券交易所的收购，同时意大利存贷款银行和联合圣保罗银行出资5.79亿欧元分别购入集团7.3%和1.3%股份，“对泛欧洲证券交易中心的发展提供长期支持”。

14、亚马逊一季度财报超预期

财报显示，亚马逊一季度每股收益15.79美元，市场预期9.690美元；营收1085亿美元，同比增长43.7%，市场预期1045.6亿美元；经营利润81.07亿美元，市场预期49.44亿美元。

15、诺基亚CEO：全球芯片短缺问题将持续到2023年

据报道，诺基亚CEO佩卡·伦德马克（Pekka Lundmark）4月29日表示，困扰汽车制造商、数据中心所有者和电子产品制造商的全球半导体短缺问题，已经演变成一场有可能拖到2023年的“战斗”。

16、华尔街传奇基金经理跳楼身亡

59岁的传奇价值投资基金经理查尔斯·德·沃克斯（Charles de Vaulx）近日从国际价值顾问公司办公室第五街717号的10层跳下自杀身亡，留下了妻子和两个孩子。他的基金此前已经清盘。

17、贝索斯旗下蓝色起源即将发售太空船票

世界首富贝索斯旗下太空公司蓝色起源在周四发布的一则视频中表示，将很快开始出售太空旅游火箭“新谢泼德”号的太空船票，目前蓝色起源并未透露票价。在蓝色起源发布视频之后，竞争对手维珍银河股价短线下挫，最终收跌4%。

18、FDA计划封杀薄荷香烟 烟草股集体下挫

美国食品药品监督管理局（FDA）周四在官网发布声明，提议禁止在香烟中添加薄荷醇，同时禁止在雪茄中添加任何风味，这一政策或将对未来烟草销售造成巨大打击，但短期内难以落地。受消息拖累，周四美股烟草股集体下挫，奥驰亚收跌1.23%，英美烟草收跌0.74%。

国内要闻

1、13家被约谈网络平台企业表态，全面对标金融监管要求制定整改方案

29日，中国人民银行等金融管理部门联合对从事金融业务的主要网络平台企业进行监管约谈。参与此次约谈的13家企业表示，将高度重视自查和整改工作，全面对标金融监管要求制定整改方案，认真落实到位。在保证金融业务合规性和连续性的同时，继续坚持服务实体经济和人民群众的本源。

2、《中华人民共和国期货法（草案）》提出品种上市注册制

草案借鉴证券法关于证券发行注册制改革的经验，品种上市由并联审批模式改为实行交易场所申请、证监会注册的品种上市机制，原则规定品种上市的基本条件，优化品种上市程序。 

3、郑商所调整动力煤交易手续费标准

郑商所发布公告，自5月6日起，动力煤期货合约交易手续费标准调整为10元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为10元/手。

4、国家外汇管理局召开企业汇率风险管理工作电视会议

会议指出，近年来人民币汇率有升有贬、双向波动，弹性不断增强，对各类市场主体汇率风险管理提出更高要求。当前，国内外汇市场稳步发展，外汇衍生品市场已涵盖远期、掉期、期权等国际市场主要产品，金融机构服务能力日益增强，交易机制不断完善，可以有效支持企业汇率风险管理。

5、国家广电总局：坚决支持依法查处 "阴阳合同"、"天价片酬"等问题

国家广电总局周四表示，已责成北京市广电局对电视剧《倩女幽魂》制作机构涉嫌违反制作成本配置比例有关规定启动调查，同时要求北京市广电局、上海市广电局等配合税务部门对有关公司和郑爽签订“阴阳合同”、拆分收入获取“天价片酬”、偷逃税等涉嫌违法行为进行调查，如有违法违规情况将严肃处理。

6、铁路五一假期运输启动 预计发送旅客1.06亿人次

记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，铁路“五一”假期运输29日拉开帷幕，自4月29日至5月6日，为期8天，预计发送旅客1.06亿人次，与2019年同比增长0.8%，其中最高峰日5月1日预计发送旅客超过1700万人次。

7、2021年第一季度中国手机市场排名：vivo取代华为成为第一

4月29日消息，Canalys发布最新报告称，2021年第一季度中国智能手机市场出货量达到9240万部，同比增长24%。对于增长的原因，报告指出主要是因为5G在中国快递普及增长的5G用户数量推动设备更新换代。

8、万科又一次被举牌

4月29日晚间，万科发布公告称，获德宇众及其一致行动人盈安合伙、盈嘉众合伙“举牌”，累计持股达到5%。

9、中石油一季度净利润277.21亿元

周四，中国石油公布最新季度业绩。财报数据显示，公司一季度实现营业收入5519.23亿元，同比增8.4%；净利润277.21亿元，上年同期亏损162.3亿元。

风险预警

下午17:00，欧元区将公布第一季度GDP年率初值，预期录得-2.0%，前值为-4.0%。

今晚20:30，美国将公布3月核心PCE物价指数年率，预期录得1.8%。

因五一劳动节假期，上期所、郑商所、大商所、上金所周五不进行夜盘交易。