据媒体报道，摩根大通周四发行了130亿美元债券，创下银行发债规模纪录，同日也有消息称腾讯将发行41.5亿美元债券。

此前的纪录也是由小摩创造，2020年4月小摩发行了100亿美元债券。包括周四的发行在内，摩根大通今年已在投资级美元债券市场募集了220亿美元，超过其他任何美国大型银行。

一位知情者表示，此次发债将分五部分进行，其中期限最长的是31年期债券，预计收益率将比美国国债高出107个基点。此次发债的一天前，摩根大通公布了强劲的第一季度业绩。竞争对手高盛集团也在周四发行债券。

据上述知情人士透露，此次发行的认购金额达到约260亿美元。包括今天的发行在内，摩根大通今年已在投资级美元债券市场募集了220亿美元，超过其他任何美国的主要银行。

CreditSights 高级分析师 Jesse Rosenthal 评论称，银行永远是发行债券的重要力量，在资金仍然如此便宜的时候，当下是发债的好时机。

彭博行业研究分析师 Arnold Kakuda 认为，此次巨额债券发行可能与美联储补充杠杆率（SLR）政策变化有关，3月19日美联储宣布补充杠杆率（SLR）减免措施将于3月31日到期，不会再延长。

值得注意的是，腾讯也将发行41.5亿美元的美元债券，将成为亚洲今年规模最大的美元债券发行之一。

腾讯控股周五表示，其计划发行41.5亿美元债券，以筹资资金。这是其在一年内的第2次重大债券融资，其在去年5月发债60亿美元。根据腾讯2020年财报，公司账上现金1527.98亿人民币，约合234亿美元。

据一位知情人士透露，截至纽约时间早上10点，腾讯收到了略高于220亿美元的需求，从而得以收紧了这宗由四部分组成的交易的定价。对美元债券发行的需求一开始低迷，后来有所改善，因为据说相关公司已准备好资金偿还4月27日到期的债券。

知情人士表示，腾讯拟发行5亿美元10年期公司债，票面利率较10年期美债溢价130个基点；拟发行9亿美元20年期公司债，票面利率溢价150个基点；拟发行17.5亿美元30年期公司债，票面利率溢价155个基点；拟发行10亿美元40年期公司债，票面利率溢价165个基点。