来自 The Block 的报告,据熟悉旧金山加密独角兽计划的两位消息人士称,首家合规交易平台 Coinbase 选择了纳斯达克作为直接上市的场所。
在纳斯达克私募市场进行二次发行后,Coinbase 计划在未来几周内进入公开市场。
Coinbase 曾于2020年12月首次披露,它已向美国证券交易委员会(SEC)秘密提交了 S-1 证券注册草案,以某种方式公开上市其股票,并于1月25日正式宣布直接上市。与 IPO 不同,直接上市不涉及创建新股。
纳斯达克私募市场在1月25日启动了 Coinbase 股票的二级市场,此举允许拥有既得权益的股东出售股票。纳斯达克私人市场为首次公开募股的公司提供服务,包括“为希望为股东和投资者筹集二次资本的首次公开募股前公司提供可控制的流动性计划”。
一位消息人士称,纳斯达克私募市场的股票价格为200美元。Coinbase 拥有2.54亿流通股,这意味着该公司的估值约为500亿美元。Coinbase 较早一次的估值是2018年,当时公司估值仅为80亿美元。
当前,从首次公开募股前的期货合约以 FTX 平台交易 Coinbase 股票来看,500亿美元的私募市场估值计算相当于给了重大折扣,因为 FTX 平台 Coinbase 股票交易价格为277美元,流通估值大约为700亿美元。
Coinbase 选择纳斯达克而不是纽约证交所(NYSE),是该公司的一大胜利。纽约证交所(NYSE)对 Spotify 等其他几家独角兽进行了直接上市。
去年12月,SEC 签署了纽约证交所的一项允许 Coinbase 通过直接上市筹集资金的计划。纽约证交所还在2015年投资了 Coinbase 的7 500万美元融资。
通常,对于拥有知名品牌的公司而言,直接上市是为其利益相关者寻求流动性,而不是筹集新资金的强大选择。 不过目前,Coinbase和纳斯达克尚未对此报告发表评论。
8年间,前 AirBNB 工程师(Brian Armstrong)与前高盛的交易员(Fred Ehrsam)两位年轻人,将一个来自旧金山的加密货币交易所打造成了一个交易量已经超过3 200亿美元、服务于3 500万全球用户的新生代金融平台。
近年在首席执行官Brian Armstrong的支持下,并进行了几次高调收购之后(包括收购区块链基础设施提供商 Bison Trails,以及 Routefire 平台),Coinbase 的影响力范围持续扩大,成长为全球最顶级的加密公司,它还从 Andreessen Horowitz 和 Polychain 等投资者那里筹集了超过5亿美元的资金。
除了零售经纪业务外,Coinbase 还提供机构服务;去年与软件公司 MicroStrategy 协调的交易可能导致了比特币价格的飙升。
如果 Coinbase Global 向美国证券交易委员会申请成功,它将会是首家公开上市的主流加密货币交易所,并成为加密领域的一个里程碑事件!