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摩根大通中国基金加大押注力度 相信科技股最糟糕时期已过
 陆一夫    
2022年06月23日 17:30
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摩根资产管理正在加倍押注经历了疯狂抛售的中国科技股,押注监管整顿的放松和有吸引力的估值将带来巨大回报。

摩根大通中国基金加大押注力度 相信科技股最糟糕时期已过

联合管理着总资产近200亿美元的三支中国股票基金的Rebecca Jiang表示,在长达一年的暴跌期间,公司并未大幅减持中国科技巨头,因为该行业会为客户提供“关键价值”。根据截至5月底的申报文件,其旗舰中国基金2022年增持了阿里巴巴和京东的股票。

鉴于监管方面的障碍正在清除,以及中国的宏观政策支持,这位基金经理现在变得更加乐观。

Rebecca Jiang本周在香港接受采访时说:

“互联网业务监管框架更加清晰明确肯定是件好事,最糟糕的时期已经过去。”

她的观点呼应了中国市场上一种日益增长的趋势,在一年来的沉重抛售导致科技股市值一度缩水近2万亿美元后,投资者正在转回这个遭受重创的板块,恒生科技指数6月23日早盘一度上涨2%,随着政府暗示会对科技行业将采取更宽松的立场,该指数已较3月中旬的低点上涨超过30%。

确实,押注大型科技股带来了亏损,Rebecca Jiang的中国基金去年下跌20%,2020年一度进入同业前5%的排名出现下滑,虽然该基金今年仍下跌了20%左右,但最近已经开始出现正回报。

Rebecca Jiang说:

“增长战略经历了一段艰难时期,但对于许多互联网公司来说,监管严厉和收紧可能是伪装的祝福,我认为这有助于投资者认清和明白他们的真实价值。”

展望未来,Rebecca Jiang表示:她正在房地产等其他遭受重创的行业以及基础设施和新能源等政策受益板块中寻找机会。

“房地产行业的监管可以加快市场整合和市场份额的增长,对于运营较为保守的国有房地产龙头企业更是如此。”

她还表示,该基金一直在增加对该板块的配置。

Rebecca Jiang表示,防疫限制措施逐步放松,加上持续的货币和财政政策支持,意味着中国股市今年余下时间将继续跑赢全球同业。

“无论是从全球资产配置的角度还是单独来看,中国资产(我们这里说的是股票)看起来都有吸引力,特别是从下跌的程度来看。”

编辑: 陆一夫
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