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物流板块掀涨停潮,发生了什么?
 陆一夫    本文来自 华尔街见闻
2022年04月11日 12:37
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4月11日,物流板块掀涨停潮,广汇物流2连板,天顺股份、中储股份、三羊马等十余只个股纷纷涨停。

物流板块掀涨停潮,发生了什么?

消息面上,4月10日,《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式发布,浙商证券认为,全国统一大市场的构建是双循环战略的重要抓手,有助于提高经济潜在增速,中长期利好经济及资本市场。

另外,安信证券指出,近日政策层面高度重视物流保供,多方积极表态与推进物流恢复,将带动物流行业复苏,行业拐点将现。

物流板块掀涨停潮,发生了什么?

1、文件主要讲了哪些内容?

浙商证券指出,这一文件在去年12月中央全面深化改革委员会第二十三次会议审议通过,是对“十四五规划”中“加快构建国内统一大市场”的进一步深化。

意见明确,要加快建立全国统一的市场制度规则,打破地方保护和市场分割,打通制约经济循环的关键堵点,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动,加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。

东海证券认为,总体来看,全国统一的大市场是我国新发展格局形成的基本支撑条件、内在要求和机制载体,利于持续推动国内市场高效畅通和规模拓展,加快营造稳定公平透明可预期的营商环境,进一步降低市场交易成本,促进科技创新和产业升级,培育参与国际竞争合作新优势。

浙商证券认为,全国统一大市场的构建是双循环战略的重要抓手,有助于提高经济潜在增速,中长期利好经济及资本市场。

2、可能有哪些影响?

华福证券指出,从意见的内容来看,资本市场有以下两个方向可以重点关注:

其一,关注商业流通龙头企业以及大部分以全国市场为目标的企业,意见进一步消除地域性壁垒因素,为流通性企业提供方便,可以关注物流、商贸等板块龙头企业。

其二,关注市场硬科技企业板块,随着意见发布,资本和政策红利将进一步向新兴产业中的硬科技领域聚集,新能源、半导体、军工等龙头企业值得关注。

浙商证券也表示,《意见》提出“推进市场设施高标准联通,建设现代流通网络”,有利于物流行业。

其认为,大力发展物流行业,促进全社会物流降本增效,是建设现代流通网络中的重要一环。打通堵点、打破地方保护和市场分割,有助于商品要素资源在更大范围内畅通流动,对于物流行业而言,意味着市场空间的进一步扩展以及经营成本的降低。商务部数据显示,2020年全社会物流总费用占GDP的比重为14.7%,几乎是美国、日本的两倍,降本增效空间较大。

其同时还指出,大市场有利于新制造强链补链,能源和数据统一市场有利于产业新能源化和数字化。

整体来看,浙商证券认为《意见》是全局性规划,重心聚焦于供给侧结构性改革,以高质量供给创造和引领需求;更是中长期规划,进一步明确未来市场长期改革和发展的方向,经济潜在增速的提高和市场机制的完善将表现为对资本市场的中长期利好。

3、物流行业复苏拐点将现

安信证券还提到,近日政策层面高度重视物流保供,多方积极表态与推进物流恢复。

4月8日至9日,国务院副总理孙春兰在上海调研指出,尽快打通物流运输和配送的堵点断点,做好疫情防控的同时,让更多保供企业和人员返岗投运,有力促进供应链产业链稳定畅通。

4月9日,上海市商务委员会表示,应“做到节点网点应开尽开、做到保供人员能出尽出”。上海市邮政快递业疫情防控领导小组、上海市商务委员会等主管部门积极制定电商前臵仓、配送中心、快递从业人员开放细则。

安信证券认为,经历了本轮疫情的严峻考验后,全国及上海防控政策逐步精细化、合理化,愈发重视物流稳定的重要性,电商平台将恢复运营,物流节点和从业人员将陆续开放和返工,货车通行问题也将迎来缓解,整体判断快递物流迎来复苏拐点,前期受疫情、油价等冲击,头部企业悲观预期已充分释放,行业拐点将现。

编辑: 陆一夫
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