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宏观经济
中美经贸磋商机制首次会议：6月9日至10日在英国伦敦举行，落实元首通话共识，聚焦关税、科技、稀土等问题，旨在推动双边经贸关系稳定发展。
5月CPI与PPI数据：国家统计局数据显示，5月CPI同比下降0.1%，环比下降0.2%；PPI同比下降3.3%，环比下降0.4%，反映通缩压力和工业生产价格持续走低。
前5个月货物贸易进出口增长：海关总署表示，前5个月进出口总值17.94万亿元，同比增长2.5%，5月出口增长6.3%，对东盟、欧盟等市场出口显著增长。
中美经贸磋商机制首次会议进入第三天：会议在伦敦继续进行，美国财长贝森特先行离场，商务部长卢特尼克等继续与中国代表团磋商，市场关注关税、稀土等议题结果。
商务部延长对欧盟猪肉及副产品反倾销调查：调查期限延至2025年12月16日，涉及进口猪肉及副产品，旨在保护国内产业。
财政部调整社保政策：退休人员基本养老金适当提高，城乡居民医保人均财政补助标准增至700元/年，育儿补贴制度加快推进。
中美经贸磋商达成框架：商务部国际贸易谈判代表李成钢表示，中美在伦敦会谈中就落实两国元首6月5日通话共识及日内瓦会谈成果达成措施框架，双方沟通坦诚深入。
中方对53个非洲建交国实施零关税：外交部宣布，对非洲最不发达国家100%税目产品实施零关税，旨在便利非洲对华出口，深化中非合作。
1-5月汽车销量增长：中汽协数据显示，汽车销量达1274.8万辆，同比增长10.9%，新能源汽车占比44%，出口同比增长7.9%。
中美经贸磋商达成框架：外交部表示，中美就落实两国元首6月5日通话共识及日内瓦会谈成果达成措施框架，双方应遵守共识，通过对话增进合作。
李强会见欧洲央行行长拉加德：中方愿与欧方巩固政治互信，扩大务实合作，央行行长会晤机制首次会议旨在加强沟通协调，应对全球挑战。
金融支持两岸融合发展：央行、外汇局发布措施，支持福建探索海峡两岸融合发展新路，推动两岸金融市场建设及台资企业上市。
5月社融与信贷数据：央行数据显示，5月社融增量2.29万亿元，新增人民币贷款6200亿元，新增人民币存款2.18万亿元，M2同比增长7.9%，M1同比增长2.3%，M2-M1剪刀差缩小。
中方对中亚五国进出口增长：海关统计，前5个月对中亚五国进出口2864.2亿元，同比增长10.4%，出口增长5.6%，进口增长21%，创历史同期新高。
房地产行业
房企债务重组加速：金科股份、融创中国等房企公布债务重组进展，采用债转股、资产抵债等方式，2025年房企到期债务预计达5257亿元，行业风险清除路径渐明。
保障性住房供给加大：中办、国办发文提出加大保障性住房供给，推动新建改扩建优质普通高中，旨在改善民生和支持房地产市场健康发展。
上海浦东新盘刷新备案价纪录：保利世博天悦七期顶层房源备案单价达30.27万元/平方米，超过滨江凯旋门，反映高端市场需求旺盛。
上海闵行国企收购存量房：闵行区属国企启动存量商品房收购，用于保障性租赁住房，上海成为继深圳、广州后第三个一线城市采取类似措施。
青岛优化公积金提取政策：首付款提取范围扩大至二手房，缴存人及配偶可提取公积金支付二手房首付款，政策更灵活。
浙江四川发行专项债券收购存量房：浙江、四川分别发行17.5亿元、1.7亿元专项债券用于收购存量商品房，合计19.2亿元，规模较小。
天津房地产融资协调机制扩围：截至5月末，天津“白名单”项目211个，授信金额1073.47亿元，放款663.5亿元，支持保交房攻坚战。
广西收购存量商品房：广西计划2025年收购2.5万套存量商品房，利用专项债券及保障性住房再贷款，拓宽房源用途。
国常会推进“好房子”建设：研究构建房地产发展新模式，优化政策提升系统性有效性，稳定预期、激活需求、化解风险，推动市场止跌回稳。
广州全面取消限购限售：广州《提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》提出取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率，刺激消费。
2025年第24周——典型城市商品住宅成交总面积环比增加23.95%
二十城市商品住宅成交概况
本周监测的二十座典型城市商品住宅成交总面积179.27万平方米，环比增加23.95%。一线城市成交量全面上涨，上海、深圳涨幅相对较大，分别为38.30%、25.26%。其他城市中，10座城市成交量环比增加，武汉涨幅达103.66%，其次佛山、成都涨幅超过四成，嘉兴涨幅超过三成；6座城市成交量环比减少，莆田减少70.20%跌幅居首，其次大连减少35.97%。4座城市成交量高于前四周平均水平，武汉以42.28%涨幅居首；16座城市成交量低于前四周平均水平，莆田减少69.25%，跌幅居首。
从成交量看，本周武汉以26.88万平方米相对领先，其次上海、成都成交面积在20万平方米以上，其他城市均在13.1万平方米以下。
二十城市土地市场供求情况
本周二十座城市土地总供应面积263.0万平方米，环比减少20.2%。其中经营性土地减少34.0%，非经营性土地减少9.4%。供应总建筑面积569.7万平方米，环比减少6.3%。
本周二十座城市土地总成交面积221.6万平方米，环比增加118.2%。其中经营性土地增加86.4%，非经营性土地增加156.7%。成交总建筑面积430.9万平方米，环比增加73.7%。
本周二十座城市土地总成交金额100.3亿元，环比减少58.6%。其中经营性用地92.7亿元，环比减少61.3%；非经营性用地7.6亿元，环比增加141.0%。成交楼面均价2328元/平方米，环比下降76.2%，成交土地均价4526元/平方米，环比下降81.0%。
政策汇总
中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》，其中在“推行由常住地提供基本公共服务”方面，提出推动人口集中流入地城市“一城一策”制定常住地提供基本公共服务实施办法，推动符合条件的农业转移人口享有同迁入地户籍人口同等权利。稳步推进灵活就业人员参加住房公积金制度。支持各地统筹资金渠道，加大保障性住房供给，引导支持社会力量运营长期租赁住房。
中共中央办公厅、国务院办公印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》。其中提出，健全土地等自然资源管理制度。支持开展土地、建筑物、林地、湿地、海域海岛的综合调查。探索基于建筑信息模型的计算机辅助审核制度，在特定区域试行开展不动产立体化登记。改革闲置土地处置和收回机制，完善土地闲置费收取标准与闲置时长挂钩政策，创新土地盘活利用方式。加强重大产业项目用地保障。完善深汕特别合作区管理体制和配套政策。探索自然保护区及风景名胜区非核心区域合理有效利用模式。
国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取构建房地产发展新模式和推进好房子建设有关情况汇报。会议指出，构建房地产发展新模式，对于促进房地产市场平稳、健康、高质量发展具有重要意义，要着眼长远，坚持稳中求进、先立后破，有序搭建相关基础性制度。要扎实有力推进“好房子”建设，纳入城市更新机制加强工作统筹，在规划、土地、财政、金融等方面予以政策支持。要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。
深圳、珠海、汕头、江门、潮州、揭阳六个城市住房公积金管理中心正式签署《推动住房公积金协同发展合作协议》。六个城市将从四方面加速实现区域内公积金服务的“同城化”体验：一是推动住房公积金异地无差别服务，加快系统互联互通；二是推动住房公积金异地贷款互认互通；三是推动住房公积金异地信息联查；四是共建住房公积金风险防范机制，提升整体管理效能和资金安全水平。
成都印发《商品房预售资金监管办法》，监管期限从商品房取得预售许可起至完成房屋所有权首次登记时止。开发企业需与监管部门、监管银行签订三方监管协议，确保预售资金专款专用。监管额度根据预售楼栋竣工交付所需资金测算，与开发企业信用等级挂钩，信用等级低的企业监管额度适度上浮。监管账户内资金达到监管额度后，开发企业可使用保函置换额度内资金，最高不超过监管额度的30%。预售资金支取分为一般支取和应急支取，一般支取包括额度内资金支取和额度外资金支取，应急支取用于解决项目重大债务和矛盾纠纷等不稳定因素。对于违规违约行为，监管部门将责令限期整改，逾期未整改的将记减信用分、暂停签订新的三方监管协议。
青岛优化完善住房公积金提取政策，提出在青岛市行政区域内购买自住新建商品房、保障性住房或再交易住房，购房人及配偶可提取住房公积金用于支付购房首付款。所购住房属于家庭首套、第二套自住住房或保障性住房，购房人及直系亲属均可提取住房公积金用于支付购房首付款。新增更新电梯提取情形。简化继承提取办理手续。
杭州余杭区发布《推动房地产市场平稳健康发展的通知》提出：试点推进“好房子”建设。优化公积金服务，优化公积金提取流程，支持购房人使用住房公积金直付商品房首付款，实施公积金贷款“带押过户”业务新模式。鼓励房地产开发企业开展购房促销等多种活动，给予购房业主一定优惠，给予购买相应项目新建商品住宅的购房家庭补助。延长专项购房补贴实施周期。
要闻关注
国家发改委下达800亿元城市更新专项投资
国家发展改革委下达中央预算内投资城市更新专项800亿元，支持全国城镇老旧小区改造和城市危旧房改造等项目，旨在推动居民居住条件改善。此次投资涉及居民户数约550万户，受益人数约1700万人，将显著提升人民群众获得感、幸福感及安全感。
5月住户部门中长期贷款增加8347亿元
央行数据显示，5月末，广义货币(M2)余额325.78万亿元，同比增长7.9%。前五个月人民币贷款增加10.68万亿元。分部门看，住户贷款增加5724亿元，其中，短期贷款减少2624亿元，中长期贷款增加8347亿元。5月份企业新发放贷款（本外币）加权平均利率约3.2%，比上年同期低约50个基点；个人住房新发放贷款（本外币）加权平均利率约3.1%，比上年同期低约55个基点。
一线城市商品住宅成交走势
中国股市
证监会核准中央汇金成为长城国瑞、东兴证券、信达证券等8家金融公司的实际控制人。截至一季度末，中央汇金持仓152只股票，市值达3.02万亿元，显著增强金融市场影响力。
证监会制定2025年立法工作计划，包含19个项目，其中8个为年内重点项目，包括制定《证券基金投资咨询业务管理办法》《衍生品交易监督管理办法》等，修订《证券发行与承销管理办法》等，旨在维护市场稳定和保护中小投资者权益。
证监会宣布在上海科创板设立“科创成长层”，重启未盈利科技企业适用第五套上市标准，支持具有重大技术突破和商业前景的企业上市，并允许在审企业面向老股东融资，增强制度包容性。
证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛表示，将加速实施开放资本市场措施，优化合格境外机构投资者（QFII）制度，简化审批流程，鼓励外资设立人民币基金投资中国市场，构建开放包容的资本市场生态。
吴清在陆家嘴论坛上表示，证监会将推进科技债券发展，支持科技创新，推出更多科创指数和相关基金产品，为科技企业提供多元化融资渠道，助力创新驱动发展。
港股迈向技术性牛市：恒生中国企业指数和恒生科技指数自4月低点涨逾20%，科技股如快手、中芯国际涨超5%，显示市场信心增强。
港股恒生指数下跌：恒指跌1.36%报24035.38点，科技股、消费股领跌，蚂蚁金服概念股因稳定币牌照消息午后拉升。
央企控股上市公司回购增持：今年65家央企上市公司回购86.72亿元，53家股东增持73.9亿元，合计160.62亿元，提振市场信心。
兴业证券澄清合并传闻：公司公告未收到任何与华福证券合并的相关信息，控股股东福建省财政厅确认无筹划合并事项。
*ST亚振停牌核查：因股票连续26个交易日涨幅偏离值达107.83%，触及异常波动，公司自6月12日起停牌核查，预计不超过3个交易日。
行业新闻
稀土出口管制新规：中国出台稀土出口管制新规，商务部强调目标是规范出口而非禁止，符合国际准则，旨在促进合规贸易和可持续发展。
智能养老服务机器人试点：工信部、民政部发布通知，开展智能养老服务机器人攻关与场景应用试点，预计2025年市场规模达500亿元，聚焦居家、社区、机构养老。
AI赋能足球创新：苏州市人工智能行业协会征集AI技术解决方案，助力苏州足球队提升训练和竞技水平，需在2025年江苏省城市足球联赛前落地。
铸造铝合金期货及期权上市：上海期货交易所推出首个再生商品品种，首日期货成交额超110亿元，首批7个合约挂牌交易。
汽车行业支付账期承诺：比亚迪、广汽、东风等七家车企承诺支付账期统一至60天内，优化供应链管理。
AG600“鲲龙”获生产许可证：自主研制的大型水陆两栖飞机在珠海获民航局生产许可证，进入批量生产阶段，彰显国产特种飞机制造能力。
车企承诺统一支付账期：比亚迪、小鹏等15家车企承诺供应商支付账期控制在60天内，促进行业供应链稳定。
氢能试点工作启动：国家能源局发布通知，遴选氢能试点项目，探索“制储输用”全链条发展模式，推动氢能产业创新。
直播电商监管新规征求意见：市场监管总局起草《直播电商监督管理办法》，要求直播营销人员真实介绍商品，禁止欺骗误导消费者。
蚂蚁数科申请香港稳定币牌照：蚂蚁国际计划在香港《稳定币条例》8月1日生效后提交申请，结合AI、区块链技术拓展跨境支付。
车企支付账期承诺：工信部支持比亚迪等车企将供应商支付账期控制在60天内，促进产业链协同发展。
国内贸易信用保险共保体成立：首期提供100亿元保险保障，增强内贸险承保能力，支持企业拓展内需市场。
优化药品耗材集采：国常会研究举措，加强政策评估，推动集采规范化、制度化、常态化，保障医药行业健康发展。
脑机接口临床试验成功：中国科学院与华山医院等合作完成首例侵入式脑机接口临床试验，标志中国成为全球第二个进入该领域临床阶段的国家。
电商平台消费品安全共治：市场监管总局表示，将组织电商平台实施消费品安全与召回共治承诺，提升消费者权益保护
中国公司
腾讯音乐拟收购喜马拉雅：腾讯音乐计划以12.6亿美元收购喜马拉雅100%股权，交易后喜马拉雅将成为全资子公司，现有产品保持独立运营，强化腾讯在音频娱乐领域的布局。
万科A出售库存股）：万科通过集中竞价交易首次出售2200万股A股，占总股本0.18%，获得1.46亿元资金，用于补充流动性，不影响当期利润。
比亚迪等车企承诺支付账期：比亚迪、广汽、东风等15家车企承诺将供应商支付账期统一控制在60天内，优化供应链管理，工信部表示支持，促进汽车产业健康发展。
兴业证券澄清合并传闻：兴业证券公告否认与华福证券合并传闻，称未收到任何相关书面或口头信息，控股股东福建省财政厅确认无筹划合并事项，稳定市场预期。
蚂蚁数科申请香港稳定币牌照：蚂蚁国际计划在香港《稳定币条例》8月1日生效后申请稳定币发行牌照，结合AI和区块链技术，探索跨境支付创新，旨在再造“国际支付宝”。
华为Pura 80系列发布：华为发布Pura 80系列旗舰手机，起售价6499元，搭载最贵相机模组，余承东强调影像能力“遥遥领先”，强化高端市场竞争力。
哪吒汽车员工居家办公：哪吒汽车总部宣布员工自6月12日起居家办公，办公室门禁失效，传言公司将于6月16日前进入破产重整程序，引发市场关注。
光线传媒看好《哪吒》IP：光线传媒董事长表示，《哪吒》衍生品销售额有望突破千亿，《哪吒2》海外票房预计超1亿美元，助推IP经济概念股热度。
东山精密收购索尔思光电：东山精密拟以59.35亿元收购索尔思光电100%股份及员工期权激励权益，并认购10亿元可转债，布局光通信领域，增强技术竞争力。
中油工程签署海外大单:中油工程全资子公司与道达尔能源签署阿塔维GPP项目EPSCC承包合同，金额16.01亿美元（约115.38亿元），预计未来4-5年对营收和利润产生积极影响。
社会热点新闻
民生保障政策：中办、国办发文提出全面取消就业地社保户籍限制、合理提高最低工资标准、支持生育保险津贴直接发放，解决群众急难愁盼。
科技成果转化改革：国务院专题学习强调深化科技成果转化机制改革，李强指出需破解转化瓶颈，促进新质生产力发展。
低收入群体帮扶：中办、国办文件提出完善低保标准、制定低收入家庭认定办法，实施农村低收入人口帮扶提能增收行动，保障困难群众基本生活。
深圳综合改革试点深化：中办、国办印发意见，推进教育科技人才体制改革、金融技术数据赋能实体经济，建设更高水平开放型经济。
人社部取消灵活就业户籍限制：落实取消灵活就业人员在就业地参保的户籍限制，扩大新就业形态人员职业伤害保障试点。
福建南安民房爆炸：疑似燃气管道破裂爆燃，致2死5伤，引发社会对燃气安全关注
台风“蝴蝶”将影响华南：今年1号台风或两次登陆，13日起广东、海南将迎暴雨，引发防灾关注。
抖音辟谣电商退货率超90%：副总裁李亮呼吁打击水军攻击，维护平台形象。
广西女生高考后独自挑行李回家：朴实举动感动全网，学校称其品学兼优，引发社会正能量讨论。
240小时过境免签扩容：国家移民管理局新增印度尼西亚为适用240小时过境免签国家，免签国家增至55国，促进入境旅游。
四川筹办“川超”联赛：借鉴“苏超”经验，四川省体育局计划举办“巴蜀雄起杯”川超联赛，推动群众及校园足球发展。
飞天茅台价格跌破2000元：25年飞天茅台散瓶价格跌至2000元以下，引发市场关注消费品价格波动。
中方谴责以色列侵犯伊朗：中国常驻联合国代表谴责以色列侵犯伊朗主权，王毅与伊朗、以色列外长通话，呼吁避免冲突升级，回归外交解决。
中国公民免签入境新西兰：自2025年11月起，持有效澳大利亚签证的中国公民可免签入境新西兰，最长停留3个月，利好出境旅游。
四川宜宾珙县4.8级地震：地震造成房屋受损，暂无人员伤亡，引发社会关注防灾减灾工作。
