匡一瑶 初级编辑人形机器人的概念在网上简直是被炒上了天，感觉马上就要满大街跑、替我们打扫卫生干苦力了。
9月18日，国际顶级投行巴克莱泼了冷水。在他们最新发布的研报里，直接戳破了关于人形机器人的三大致命幻觉，警告大家，别急，真正的爆发至少要等到2035年。
巴克莱到底看到了什么残酷的真相？
第一大幻觉，只要机器造得好，机器人就能大规模上市。
很多人觉得现在的硬件技术已经很牛了，机器人翻跟头、做饭都不在话下。但巴克莱指出，你看到的那些花里胡哨的演示，大部分都是提前写好程序的，或者是人在后台偷偷遥控的。
卡住行业脖子的根本不是钢铁关节，而是它的智商。现在的AI大模型，还没聪明到能让机器人在复杂的现实世界里，做出完美的实时感知和独立推理。没有聪明的大脑，就没有商业价值。没有商业价值，就没法大规模量产降低成本。这简直就是一个无解的死循环，跟自动驾驶当年走过的弯路一模一样。
所以现在的投资机会，根本不在造机器人的铁壳子上，而在底层的算力、数据和模型上。
这就引出了第二大幻觉，机器人多了，数据中心又要爆满了？
训练一个机器人的大脑，确实需要极其恐怖的云端算力。比如著名的机器人公司Figure，最近刚跟Nscale签了个单，光是初始的算力采购就砸了35亿美元，直接锁定了多达10万块英伟达最新的Vera Rubin显卡。这在机器人还没卖出去的时候，就已经对数据中心产生了数以百兆瓦计的恐怖电力消耗。
但一旦机器人出厂去干活了，它在走路、抓东西的瞬间，是绝对不能靠云端网络来发指令的，万一断网了不就惹大祸了吗？所以它的推理干活，必须在自己身体里的边缘处理器上完成。所以说，长远来看，机器人对边缘计算芯片的拉动，才是最巨大的。
第三大幻觉也是最颠覆认知的，未来干苦力的，一定是人的形状吗？
巴克莱说，物理AI颠覆世界的第一波浪潮，大概率根本不是人形的。
在平坦的仓库里，肯定是长轮子的机器人跑得快。在坑坑洼洼的矿山里，肯定是四条腿的机器狗走得稳。当你明确知道要干什么活的时候，专用机器人绝对比人形机器人更快、更便宜、更安全。
这绝不是纸上谈兵。目前，亚马逊的仓库里已经有超过100万台各种形状的机器人在疯狂干活了，没一台长得像人。甚至连Uber的创始人最近都悄悄砸了17亿美元，专门去搞那些在矿山和运输线上干活的专用工业机器人。
那么既然专用机器人这么好，市场为什么还要死磕人形呢？
因为我们人类的世界，楼梯、门把手、工作台，全都是按照人的身体尺寸来造的。只有造出人形机器人，它才能在不改变任何现有设施的情况下，直接走进我们的工厂和家里，成为一个能随时切换各种任务的全能管家。
可以说，人形机器人绝对是人类科技的终极浪漫，但在这条烧钱、漫长的赛道上，最先赚到钱的，往往是那些卖算力、卖专用方案的人。
