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桥水Q1持仓:清仓特斯拉 增持多只新兴市场ETF
 流动的沙    本文来自 币海财经bihai123.com
2022年05月14日 13:30
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当地时间周五(5月13日),知名投资人瑞·达利欧(Ray Dalio)旗下桥水基金向美国 SEC 提交了截至一季度末的美股持仓情况(13F表)。文件显示,桥水基金 Q1 整体持仓规模达到248.07亿美元,较上季度大增44.2%,十大重仓股集中度为33.94%。

根据13F数据平台 Whalewisdom 统计,在桥水Q1持仓中,总共增持546个标的、减持156个标的、新进261个标的、清仓24个标的。

从行业来看,相较上一季度进一步押注健康医疗、消费品等,减少金融相关标的。

其中,集中度最高的五只标的分别为占比4.22%的 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF,一季度增加591万股至2270万股(市值10.5亿美元),其次宝洁公司(Procter & Gamble Co.)增持163万股至682万股(市值10.4亿美元)。

此外,前五大重仓股/ETF 还包括领航富时新兴市场 ETF、iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF、iShares MSCI 新兴市场 ETF、以及 SPDR 标普500 ETF 信托。 

具体而言,桥水基金一季度建仓做多伯克希尔哈撒韦 B 类股、Newmont、卡特彼勒、南方铜业公司等;增持 iShares MSCI 新兴市场 ETF、iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF、领航富时新兴市场 ETF、阿里巴巴 ADR、可口可乐、领航富时新兴市场 ETF、沃尔玛、百事可乐等547只股票或 ETF。

桥水基金一季度清仓特斯拉、威瑞森、AutoZone 等24只股票;减持家得宝、劳氏百货、iShares MSCI 墨西哥 ETF 等156只股票或 ETF。

稍早前文章提及,桥水告别两年前的“失利”,“意外”领跑百亿私募,桥水中国产品截至3月24日年内净值涨幅为4.58%,显著跑赢国内对冲基金同行。桥水在华尔街的打榜产品也传来喜讯,一季度收益达16%,随即宣布封盘不再允许申购。

两年前,桥水基金一度名落孙山,曾在2020年一季度出现23%的净值跌幅,当年末业绩在全球对冲基金市场倒数。此次翻身源于其近期收益,与美国、欧洲和英国的利率期货做空有关,近两年相关交易的的胜率达到61%。

桥水还告诉投资者:自2020年三月以来,贡献收益前五大前资产类别依次为商品、利率期货空头、名义债券、现金(多/空)以及股票,前三个类别贡献度均超过10%。

此外,5月出达利欧撰文提醒投资者,通过其“泡沫指示器”判断美股目前已走出泡沫极端,但与历史相比,美股未来收益的贴现率仍然有些高,此外泡沫往往会过度修正,而非恢复到正常水平。

今年1月,达利欧就曾发出警告,称特斯拉、Roku 在内的创新科技股已处于极端泡沫中。达利欧强调其他泡沫迹象,包括特殊目的收购公司(SPAC)和 IPO 的兴盛,以及期权交易活动的大幅增加。其后相关科技股的泡沫接连破裂,整体较去年重挫约三分之一。

编辑: 流动的沙
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