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苹果公司将利用低利率的机会发行140亿美元债券,这是该公司自去年5月以来第三次进入债券市场融资,以向股东返还更多现金回报。
该公司发行了六种不同期限的债券。据知情人士透露,在初步讨论了115至120个基点的利率后,此次发行时间最长的40年期债券最终收益率将较美国国债高出95个基点。
此次新债发行吸引了逾330亿美元的认购订单,凸显出市场对与这家智能手机和电脑巨头有关的所有产品的热捧程度。
据一位债券投资者说,这将是2021年迄今美国最大规模的投资级公司债发行,超过 7-Eleven 母公司上周近110美元的债券发行。
数据显示,目前投资级公司的平均贷款利率为1.86%,期限约为9年。这一利率低于苹果上一次发行时的1.94%。
苹果表示,它将把募资所得用于一般企业用途,包括回购股票和支付股息。知情人士透露,这笔资金还可能用于营运资本、资本支出、收购和偿还债务。
苹果最终借款超过了研究公司 CreditSights 等机构预测的100亿美元。最新季度数据显示,140亿美元的融资比标普500指数中93%的非金融类公司资产负债表上的现金还多。
在多年囤积现金之后,苹果一直在努力减少净现金头寸,主要是通过向股东支付股息。不过有机构表示,该公司可能需要将年度股东回报扩大到1 000亿美元以上,才能在未来几年实现净现金中性目标。