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贸易局势缓和 恐慌情绪消退!美股收涨 黄金尾盘跳水
2025年10月18日 01:43    
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周五美股市场迎来反弹,美国三大股指集体收高,道指、标普500和纳指均上涨约0.5%,市场在经历周四因地区银行信贷问题引发的抛售后逐步恢复信心。

投资者情绪回暖主要得益于中美贸易关系出现缓和迹象。美国财政部长斯科特·贝森特在周五晚间与中国贸易代表举行会谈,特朗普总统也在白宫表示,仍有可能在月底与中国领导人会晤。这些信号显著降低了市场对11月1日加征100%关税的担忧,推动风险资产回升。

尽管周四锡安银行和西部联盟银行因披露不良贷款导致股价分别下跌13%和11%,并拖累整个银行板块,但周五市场开始将问题定性为个别事件而非系统性风险。

贝尔德(Baird)上调锡安银行评级,指出其市值下跌幅度远超潜在贷款损失,推动该股反弹近6%。同样,因持有破产汽车零部件商First Brands敞口而暴跌11%的杰富瑞,在奥本海默将其评级上调至“跑赢大盘”后,股价回升6%。

五三银行公布的财报超出预期,尽管受到次级车贷公司 Tricolor 破产影响,信贷损失上升,但上季度利润仍实现增长,股价上涨1.3%。分析机构 Vital Knowledge 指出,当前银行体系并未出现系统性信贷危机,多数问题源于特定企业,整体信贷质量优于预期。

科技股表现分化,特斯拉上涨超2%,苹果涨幅接近2%,但甲骨文因市场担忧其云业务前景暴跌逾6%,超微电脑、ARM 跌超3%,博通也小幅下挫。汽车制造与消费电子板块成为亮点,通用汽车、福特、丰田、Stellantis 以及索尼等企业股价普遍上涨超过1%,库克音乐更是大涨14%。

相比之下,贵金属与采矿板块大幅回调,黄金资源跌超16%,科尔黛伦矿业、泛美白银跌逾8%,金田跌超7%,显示出资金从避险资产向风险资产转移的迹象。

中概股整体表现平稳,中概股指数微跌0.14%,但本周累计上涨1.8%。新东方上涨2.3%,阿里巴巴涨1.2%,拼多多与京东涨幅约1%,网易和百度则小幅收跌。

欧洲市场方面,欧元区蓝筹股指本周上涨约1.4%,食品饮料板块累计上涨6.3%,奢侈品板块涨近4.7%,显示出消费类资产的强劲韧性。然而,欧洲银行股普遍下跌,受美国地区银行危机外溢影响,市场对金融体系稳定性的担忧仍在蔓延。

大宗商品市场波动显著。现货黄金周五一度跌破4200美元,跌幅近1.8%,但在测试关键支撑后反弹。尽管单日回调,黄金本周仍大涨5.7%,实现连续第十周上涨,创下自5月以来的最佳单周表现,反映出长期避险需求依然旺盛。

原油价格结束三连跌,暂时脱离五个月低位,但全周仍下跌超2%,连续第三周收阴,显示需求前景仍不明朗。

比特币盘中跌破10.4万美元,创近四个月新低,跌幅超5%,随后跌幅收窄。矿工在过去一周向交易所存入约5.1万枚比特币,规模达数月新高,引发市场对潜在抛售压力的担忧,期权市场看跌情绪也明显升温。

美元指数在连续三日创一周新低后转涨,离岸人民币一度升破7.12,触及逾三周高点,但随后回落。美债市场方面,10年期收益率回升至4%以上,2年期收益率在创三年新低后企稳反弹,VIX恐慌指数从高位回落,表明市场紧张情绪有所缓解。

特朗普于10月17日签署行政令,宣布自11月1日起对进口中型和重型卡车及零部件加征25%关税,同时对进口客车加征10%关税,进一步加剧全球贸易不确定性。

在乌克兰问题上,特朗普承认向乌提供“战斧”导弹将导致局势升级,暗示援助门槛提高。他计划与普京举行双边会晤,而非三方会谈,泽连斯基则强调谈判需以安全保障和北约成员资格为基础。

行业层面,日本三大金融集团——三菱 UFJ、三井住友和瑞穗——计划联合发行锚定日元的稳定币,初期面向企业客户,未来或推出美元版本,标志着传统金融体系加速拥抱数字货币。

科技巨头 Meta 正筹备近300亿美元融资,用于在路易斯安那州建设全球最大的数据中心。该交易通过特殊目的载体(SPV)结构完成,Meta 仅保留20%股权,由 Blue Owl、Pimco 等机构主导出资,摩根士丹利承销,此举可避免巨额债务计入公司资产负债表。

中国企业财报表现亮眼。寒武纪第三季度营收达17.27亿元,同比暴增1332%,净利润5.67亿元,连续三个季度实现盈利,前三季度总营收同比增长2386%,展现国产AI芯片企业的强劲增长动能。紫金矿业第三季度归母净利润达145.7亿元,同比增长57.14%,受益于矿产金产量同比增长20%及金价上涨红利。

中国宏观数据显示,前三季度全国财政收入同比增长0.5%,支出增长3.1%。税收收入增长0.7%,非税收入下降0.4%。证券交易印花税收入达1448亿元,同比大增103.4%升。

香港 IPO 市场持续火热,财政司司长陈茂波透露,超过200家企业正在排队赴港上市,三季度募资额创四年新高,香港正成为内地企业出海融资的重要平台。

此外,中国央行行长潘功胜、金融监管总局局长李云泽、证监会主席吴清将出席2025金融街论坛并发表演讲,预计将释放重要金融政策信号。

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