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1月20日A股收评:北向资金逆市回流加码 低估值蓝筹股有望补涨
 陆一夫    本文来自 币海财经www.bihai123.com
2022年01月20日 16:46
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1月20日消息,三大指数集体低开,随后小幅冲高后回落。板块方面,证券、银行等大金融板块强势,养殖业、机场航运等板块活跃;昨日大涨的元宇宙、游戏股大幅回调,锂电池、光伏等新能源赛道股集体走弱。午后指数弱势盘整,创业板指跌幅居前。数字货币板块探底回升;早间活跃的新冠特效药概念股下挫,油气开采、教育、EDR概念、工业母机、军工等板块低迷。总体而言,黄白二线严重分化,个股呈普跌态势,两市近3900股飘绿,成交连续第15个交易日破万亿。

注:今日内盘主要指数收盘表现

注:今日内盘主要指数收盘表现

1、从盘面上来看:今日,沪深两市开盘后双双上行,不过此后冲高回落,盘中弱势翻绿。此后,金融股再次发力,带领指数重新上行翻红。不过,题材股继续低迷拖累创业板指数,市场分化中保持震荡。盘面上,银行、非银金融领涨,农林牧渔、家用电器以及食品饮料等涨幅居前,而多数板块走低下,传媒领跌,国防军工、基础化学、环保等走低。

2、从消息面来看:盘前,集合竞价伊始,央行公布中国1月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.7%,上月为3.80%。5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.6%,上月为4.65%。至此,三大重要的市场利率悉数调降,也意味着宽松周期再次打开窗口。按照以往的经验,在春节流动性相对紧张以及本年度专项债提前下发的压力下,接下来或仍有降准的大概率,市场整体流动性宽松预期并不断增强,对市场也将起到较强的支撑和提振作用。

盘中,在“降息”的利好刺激下,大金融板块盘中崛起,对指数起到绝对的支撑的。不过,题材股表现低迷,多个赛道股大跌和走低,科创板走低,创业板弱势震荡。值得注意的是,今日证券时报称有保险资管人士表示,首次看好有机构大调仓,调仓的方向是大蓝筹。

实际上,无论消息面的真假,盘面一般都会给出答案的。

3、从资金面来看:近期北向资金整体回流,今日则是一度逆势加码,从近期整体的表现看,对蓝筹股仍是情有独钟的。而市场中,从去年12月以来,市场风格已经在转化,尤其是低估值蓝筹股持续走强,而高位题材股不断杀跌,这种变化已经开启一月之久。而在此期间,以新能源为首的赛道股迎来持续走低,看好的资金自然受挫。

4、从基本面来看:当前的背景,一方面是稳增长主基调下的政策托底;另一方面,货币宽松周期开启之下,流动性宽松的预期不断增强。而在此之下,低估值蓝筹股的估值回升以及补涨预期加强,整体表现稳定下,碾杀成长股。结构性行情之下,这种格局在春季行情或还将延续,应该作为侧重点。

5、策略上:经济阶段见底,货币政策也迎来宽松信号,市场支撑和提振下,整体向好的逻辑没有发生改变。股市是货币的晴雨表,货币宽松政策已经开启,释放的信号也比较明显。所以,至少一季度不必担心流动性的问题,这也将在一定程度对春季行情起到支撑和提振。开年以来的调整,虽然略超预期,但在中期向好趋势下,当前仍是比较好的配置时机。建议继续围绕低估值蓝筹股进行配置,同时,在景气度向好之下,对于整理的新能源以及半导体等品种,也可考虑逢低适当关注。

6、对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法

A、东吴证券认为:目前市场得到前期3500左右平台的支撑并进入震荡区间,整体市场情绪并未达成一致,分歧依然较大,热点板块轮动速度较快,赚钱效应一般。操作上看投资者可保持观望的策略,选择中低仓位进行热点板块的交易,等待市场有效脱离下跌趋势后在择机加大仓位。

B、东莞证券指出:市场整体震荡反复,沪指徘徊于年线和半年线之间。考虑到央行释放积极信号,预计大盘有望逐步企稳走强,关注年线得失以及板块轮动。操作上建议关注金融、钢铁、食品饮料、家用电器、建筑材料、建筑装饰等行业。

C、中原证券表示:存量博弈特征依旧,热点再次转换,沪指围绕年线蓄势震荡的可能性依然较大,建议关注政策面以及资金面的变化情况。预计沪指短线围绕年线小幅震荡的可能性较大,建议投资者短线谨慎工程建设、电力、互联网以及家电等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

编辑: 陆一夫
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