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币海财经1212丨周周大事记与展望
 鲁克    
2022年12月12日 05:24
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一周重点新闻回顾 (12月05日-12月11日)

一、中国新闻部分:

新冠疫情

国务院强调落实新十条优化措施,通信行程卡下线

  • 国务院联防联控机制:防疫“新十条”规定无症状与轻症可居家隔离,不再对跨地区流动人员查验健康码;无48小时核酸不得影响救治,不得因收治阳性影响常规诊疗;构建新冠肺炎相关症状患者分级诊疗服务网络;上海市进一步优化调整防控措施:抵沪不满5天者不再限制其进入相关公共场所。

  • 国务院联防联控机制综合组12月8日晚召开全国新冠肺炎疫情防控工作电视电话会议,推动各地细致入微落实新十条优化措施,刻不容缓推进医疗资源准备工作。会议强调,尽快升级改造亚定点医院,填平补齐医疗机构重症床位、发热门诊、设备设施,发热门诊应开尽开,充分发挥城乡三级医疗卫生服务网作用,提升农村救治能力,构建新冠肺炎分级诊疗体系;要加快推进老年人等重点人群疫苗接种等。要加强对医务人员关心关爱,积极扩充医务人员数量,加大对医务人员鼓励、激励、奖励力度,保持医疗队伍稳定性和战斗力。

  • 多地核酸采样服务调整:愿检尽检人群自费单人单管,不再混采,部分医院解释称,混采标本出现阳性时,会导致混采管中所有人员不能及时准确出具检测结果,“追阳”将给市民不便和困扰;

  • 12月13日0时起,正式下线“通信行程卡”服务。“通信行程卡”短信、网页、微信小程序、支付宝小程序、APP等查询渠道将同步下线。

钟南山:“奥密克戎没有那么可怕”

与此同时,政府开始加强宣传“新冠没有那么可怕”的口径。钟南山在12月9日举行的“中国医学会呼吸病学年会-2022”视频会议中表示,奥密克戎感染不可怕,99%可在7-10天内完全恢复,重点应放在防控重症上(自我保护,定点医院,医护人员保护)。他表示:中国目前流行的是奥密克戎变异家族中的BA.4、BA.5和BF.7等病毒株,奥密克戎有96%的点位已发生变异,但变异过程带来人体的免疫逃逸,因此传染性极高,达一人传染22人,“再强的防控也很难完全切断其传播链”。

钟南山表示:加强新冠疫苗接种是下一步关键。根据团队模型测算,预计广州第一波感染峰值可能会在明年一月中上旬到二月中期到来,三月份中上旬进入平稳阶段,乐观估计在明年上半年可恢复到疫情前的生活状态。

中国ICU床位不足,民众出现抢药潮

然而,法新社指出,中国目前面临病例激增,医疗体系却尚未准备就绪的问题。国家卫健委医政医管局局长焦雅辉在周五的一次新闻发布会上说,中国目前有13.8万张重症监护床位。这个数字平摊下来,相当于平均每一万居民只有一个ICU床位。目前将调度10.6万名医师17.7万名护理师往重症医学单位支援,但她未说明这将对其他疾病治疗造成的影响。此外,中国的医疗资源分布十分不均。在北京、上海等东部大城市,医院床位相对较为充裕。周四的国务院会议因此也呼吁地方官员确保农村地区能够“公平获得”医疗资源和药品。

上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏则说,上海市的染疫集中高峰估落在三至四周后,这段时间医院应对压力将增加,”这一天的到来也是非常正常的,因为全世界都已经走一遍了。“

值得注意的是,尽管政府松绑防疫措施,但配套措施并未到位,民众不敢掉以轻心,近日纷纷抢购快筛试剂,以及退烧、止咳、抗感染、治疗咽喉疼痛的药品,甚至连民间偏方黄桃罐头也遭疯抢。

法新社指出,有北京民众透露住家附近药局都没有感冒药存货,必须请其他城市亲友购买寄送;香港也被中国抢药潮波及,多间药局人员向媒体透露,近日常有顾客一次购买三、四十盒止痛药“必理痛”,寄给中国亲友,导致严重缺货,部分连锁药局规定每人限购五盒。

时代周报记者以消费者身份在12月7日,联系了北京、上海、广州的10家药店,其中,北京、上海的7家药店均反馈布洛芬已经断货,不清楚何时来货。而广州的3家药店中,仅一家药店提到断货情况。上述药店均表示,目前购买布洛芬等感冒退烧药品不需要登记。“店里的布洛芬已经断货好几天了,不知道什么时候来货。”北京朝阳区民族园西路的一家药店工作人员表示,“你要是想买就常打电话过来问一下,告诉你现在有了你就立马来,别等着,等着就没有了。”北京朝阳区一家海王星辰药店的工作人员也表示,店里的布洛芬刚卖完,不确定什么时候补货,已经断货一周有余。“今天店里的30盒布洛芬还是我们从仓库里翻出来的,俩小时不到就卖完了,有人一次性买了七八盒。”上述海王星辰店的工作人员称,“我们不敢把布洛芬挂线上,挂线上一秒就得没。”

上海静安区一益丰药房的工作人员也称,“前天就开始断货了,到现在也没有,仓库都断货了。

华尔街日报:中国“清零”政策逆转后,民众抢购药品、抗原试剂并紧急接种疫苗

中国电商巨头京东集团股份有限公司(JD.com, Inc., 9618.HK, JD)上周四在社交媒体上表示,随着全国进一步放松疫情防控,感冒用药、退烧和止咳类药物近七日成交额环比10月增长18倍。京东表示,其平台上的口罩销售大增逾七倍,抗原检测试剂盒销售增长五倍。

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过去一周,中国治疗感冒、发烧和咳嗽的药品交易量比10月份同期猛增18倍。

中国搜索引擎百度(Baidu Inc)的数据显示,上周一,百度网站上关于退烧药布洛芬和“新冠症状”的搜索量开始攀升。两天后,国家卫健委发布通知,证实新的疫情政策将在全国实施。之后相关搜索量又进一步飙升,过去一周,关于布洛芬的搜索量比前一周增加了四倍多。

全国卫生数据显示,新冠疫苗接种量从此前周末的每天约15万剂次跃升至上周四的每天近75万剂次,增加了四倍。中国官员此前在谈到中国为何必须坚持动态清零时,曾反复提及国内疫苗接种率低,特别是80岁及以上人群,并担心大规模疫情爆发会让医院系统不堪重负。流行病学家表示,随着感染风险增加,疫苗接种量自然会上升。

相关阅读:疫情炸开?北京退烧药被扫光

美国在中国的制造业订单下降了40%

美国在中国的制造业订单下降了40%,一位物流经理对CNBC说,这是残酷的需求崩溃。总部位于亚洲的航运公司HLS最近告诉客户,现在是“航运业非常糟糕的时期”。从8月到11月,中国到美国的集装箱运量下降了21%。中国工厂在春节前比往常提早两周停工。

中国11月进出口贸易双双大跌,中国对美出口锐减25%  政府和民间组团飞海外招商

中国海关周三(12月7日)报告说,中国11月份的进出口双双大幅度下降,跌幅超过了专家之前的预测。出口降幅接近9%,进口降幅超过10%。这样大的跌幅在过去数十年中是罕见。

12月6日,由外贸企业负责人、政府部门等组成的宁波“百团千企万人”拓市场促招引行动首发团飞往首站阿联酋参展、拓市场,将在未来12天内赴印尼、日本抓订单、促招引。此外,同属浙江的嘉兴市已确定截至明年底前的80多批出境参展和招商团组名单,仅12月就有5个团组出境;江苏省苏州市赴欧包机将于9日出发,各市、区共派出30个招商小分队;“四川外贸企业商务包机赴欧洲拓展国际市场”已于5日在成都启航。

中国11月制造业仍处通缩状态,消费者通胀放缓

据彭博社报道,中国11月工业品出厂价格再次下降,而消费者通胀有所缓解,原因是新冠疫情和防控措施影响了制造业活动,导致需求减少。

中国国家统计局周五公布,11月份工业生产者出厂价格指数(PPI)较上年同期下降1.3%,与10月份降幅相当。接受彭博社调查的经济学家曾预计将下降1.5%。消费者通胀率从10月份的2.1%降至1.6%,与经济学家的预测一致。不包括波动较大的食品和能源价格的核心通胀率为0.6%,保持不变。

中国11月的服务业活动降至六个月低点

周一公布的一项私营部门商业调查显示,11月中国服务业活动收缩至六个月低点,表明经济增长受到进一步打击。

财新/标普全球服务业采购经理人指数(PMI)从48.4降至46.7,连续第三个月出现收缩。

受制造业和服务业产出双双下降的影响,包括制造业和服务业活动在内的财新/标普综合 PMI 从上月的48.3降至11月的47.0。

11月国内乘用车销量不及预期 库存预警指数高达65.3%

--据每日经济新闻,乘联会发布的最新数据显示,11月国内乘用车市场零售销量为164.9万辆,同比下降9.2%,环比下降10.5%。“这是自2008年以来,国内乘用车市场零售销量首次出现‘金九银十铜十一’的环比下降特征。”崔东树说。相较于对明年新能源乘用车市场的高预期,乘联会对明年燃油乘用车市场给出的预期较“悲观”。

11月新能源乘用车零售销量同比增长58.2%,特斯拉上海工厂传 12 月底暂时停产

--乘联会表示,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,反而持续环比改善超过预期。11月新能源乘用车零售销量59.8万辆,同比增58.2%,环比增7.8%。1-11月零售503.0万辆,增100.1%。节前消费高峰与政策退出的抢购高峰叠加,有望推动12月车市零售更高,今年新能源车市场有望实现前期提出的全年650万辆的销量预测。

然而据外媒报导,特斯拉因产线升级以及需求放缓,美国电动车(EV)大厂特斯拉(Tesla)上海工厂将在 12 月底暂时停止生产。

彭博社10日报导,据熟知详情的关系人士指出,特斯拉位于中国上海的EV工厂将自12月底起,最长到明年(2023年)1月初旬期间阶段性暂时停止生产,主因要进行产线升级以及消费者需求放缓。关系人士指出,「Model Y」和「Model 3」组装产线的大部分员工将在12月最后一周无需上班,1位关系人士表示,Model Y停产措施可能会延长至1月初旬。

据另外一位关系人士表示,「Model 3」的生产有可能会在明年1月下旬的农历春节再度停止。

路透社抢先于9日报导指出,据2位关系人士以及内部资料指出,特斯拉上海工厂将在今年12月最后一周(2022年12月25日-2023年1月1日)停止「Model Y」的组装作业,而此举是上海工厂12月Model Y产量将较前一个月份缩减30%计划的一环。

报导指出,去年12月最后一周上海工厂照常生产,该座工厂没有在年末假期期间停产的惯例。

多地放宽楼市限购政策 房地产行业销售修复可期

多地对楼市政策展开调整,放宽限购尤为引人关注:佛山全面放开住房限购;武汉调整限购,解除二环外楼市限购;厦门市实际工作和生活的非本市户籍无住房家庭和个人可在岛外限购1套住房。

房地产行业“三箭连珠”供给端融资支持框架基本形成,预期随着国内疫情管控优化,经济活动复苏,居民收入预期修复,行业供需回暖可期。机构认为,股权融资放开将推动行业格局进一步优化,但销售修复尚需时日,政策放松预期仍在。短期内,再融资放开带来的机会包含两条主线。第一条是大股东拥有较多房地产或土地资产的上市国有房企;第二条是估值较低的绩优房企。中长期来看,坚定看好“三高房企”、信用修复和政策放松下的销售复苏。

2022中国房地产亏损恐达6万亿暴增75%

即使中国政府释出多项利多救市,房地产未见起色。多家机构预测,2022年中国商品房销售额约13.5万亿人民币,同比跌幅约25%,对应销售额减少约4.7万亿人民币,预估中国房地产行业2022年净损将达到1.4万亿人民币,同比暴增75%。

中媒财新报导,市场研究机构克而瑞发布最新统计,11月中国重点30城市的成交面积环比下降14%,创半年单月新低,同比跌幅扩大至30%。当月百强房企实现销售金额5589.8亿人民币,环比微降0.3%,同比下降25.5%。

其中,商品房销售惨兮兮,中国指数研究院数据显示,2022年前11个月,中国百强房企销售总额仅6.73万亿人民币,同比暴减42.1%,距离2022年结束仅剩一个月,销售情况不乐观。

多家机构预测,2022年中国商品房销售额13.5万亿人民币,同比跌幅约25%,对应销售额大约减少4.7万亿人民币。

中国与沙特签署34项投资协议,人民币结算石油暂未有突破  

石油贸易深受地缘政治影响,人民币结算将挑战美元地位。在当前复杂的地缘政治形势下,取得突破并不容易。

在中国国家主席访问沙特阿拉伯期间,两国进一步加深了包括能源贸易在内的各项合作。

据沙特通讯社(SPA)12月8日消息,12月7日,沙特和中国有关公司签署了34项投资协议,涵盖绿色能源、绿氢、光伏、信息技术、云服务、运输、物流、医疗、住房和建设工厂等多个领域。

中共中央政治局:稳增长、稳就业、稳物价

中共中央政治局12月6日召开会议,分析研究2023年经济工作。此次重磅会议定调了明年经济工作,突出一个“稳”,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作。

(以上为鲁克编辑整理)

二、国际新闻部分:

11月PPI涨幅超预期 美联储或将再次加息

12月9日周五,美国劳工部发布的数据显示,美国11月PPI(生产者价格指数)同比增长7.4%,较上月修正后的8%有所放缓,但高于7.2%的市场预期。11月PPI环比增长0.3%,与修正后的上月数据0.3%持平,但同样高于预期0.2%。

剔除波动较大的食品和能源,美国11月核心PPI同比增长6.2%,较上月6.7%下行,但高于市场5.9%的预期。环比飙升至0.4%,为预期0.2%的两倍高于上月0.1%的增速。

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继今年3月达到11.7%的同比涨幅峰值后,随着国内外需求降温减轻了供应链的压力、能源价格跌至2022年2月以来的最低点,11月PPI涨幅已有所放缓,但仍超预期,体现出通胀的粘性,也或将进一步促使美联储将高利率持续下去。

作为通胀的先行指标之一,PPI走势能够让投资者一探通胀最新进展。经济学家普遍认为,供应链形势好转,供需环境趋于平衡,商品通胀得以降温,而薪资推动的服务通胀仍然居高不下。

为了遏制处在近40年高位的通胀,美联储自今年3月以来积极提高利率,累计加息375个基点,希望借此遏制招聘、支出和投资,从而减缓经济增长。

华尔街预期美联储将继续紧缩周期,但会放慢脚步。惠誉评级首席经济师库尔顿(Brian Coulton)表示,“美联储在未来数月进一步加息至限制性水平的决心日趋坚定,并且可能会担忧2023年下半年转向降息为时过早。”惠誉预测,美联储将于下周加息50个基点,明年2月和3月的会议上再分别加 25 个基点,明年剩余时间利率将维持在5%上限。

渣打同样预计美联储将减轻加息力度,以便给予时间,让此前的紧缩措施发挥效果。不过该行指出,不少联储官员仍然担心就业市场过热和通胀居高不下,预期利率将在明年一季度达到峰值4.75%,届时经济可能放缓,通胀处于持续下降趋势。

俄油之后,多国敦促大幅降低天然气价格上限

欧洲围绕天然气价格上限的争论加剧。据彭博社12月10日最新报道,欧盟能源部长将于本月13日召开紧急会议,讨论对天然气市场的干预,而就在此次会议召开前4天,欧盟12个成员国敦促大幅降低天然气价格上限,以控制一场前所未有的能源危机对欧盟消费者和企业的影响。

欧盟委员此前提议实施一项天然气限价机制:一旦欧洲市场天然气价格波动满足预先设定的条件,该机制将启动并把天然气价格上限设在每兆瓦时275欧元。根据11月22日的新版提议,这项天然气限价机制的触发条件为,作为欧洲天然气基准价格的荷兰所有权转让中心(TTF)天然气期货价格连续两周超过每兆瓦时275欧元,并且TTF天然气价格和全球液化天然气价格之间的价差连续十个交易日达到或超过58欧元。欧盟委员会同时表示,当市场价格不再满足设定条件,或限价影响欧洲能源安全,该机制将随时暂停生效。

彭博社这篇文章称,欧盟轮值主席国捷克政府本月早些时候提议,将价格上限降至220欧元,欧盟与全球市场天然气之间的价差降至35欧元。

更大幅度“下调干预门槛的建议令德国、荷兰和丹麦等国感到担忧”,报道继续说,这些国家呼吁采取谨慎的方式限制价格;不过,一些国家的外交官表示,对于支持更积极干预的人来说,捷克政府提出的削减幅度还不够。

报道称,包括比利时、希腊、意大利和波兰等国在内,12个欧盟成员国敦促大幅降低天然气价格上限。彭博社援引要求匿名的欧盟外交官消息称,如果要求得不到满足,这些成员国可以联合起来,阻止天然气限价相关协议达成。

据媒体此前报道,欧盟成员国一直在设置天然气价格上限方面存在分歧。包括比利时、希腊、意大利和波兰在内的一些国家强烈要求实施天然气价格上限,而欧盟最大经济体德国则带头反对,认为设置天然气价格上限可能会导致欧盟更难获得急需的天然气供应,并减少抑制天然气消费的动力。

英国政府放金融大招 提高该行业的竞争力

当地时间周五(12月9日),英国政府宣布了对金融监管的一揽子改革计划,称这30多项方案将减少不必要的条条框框,提高该行业的竞争力,加速未来的经济增长。

总体来看,这些方案包括改变对卖空规则、公司上市方式、保险公司资产负债表和不动产投资信托基金(REIT)的审查规则,以及废除当年英国为了加入欧盟时引入的一些旧规则。

另外,英政府定于2023年更新绿色金融战略,以及在明年第一季度将ESG评级提供商纳入监管范围进行咨询。除此以外,政府还将在未来几周内与英国央行就央行数字货币进行磋商。

英国财政大臣杰里米·亨特将以上的一揽子计划称为“爱丁堡改革”,目标是让英国成为世界上最开放、最具活力和最具竞争力的全球金融中心。

亨特表示,爱丁堡改革为脱欧后的英国就提供了一个灵活的本土监管制度,符合英国人和英国企业的利益。亨特补充称,英国政府将变更或废除数百页欧盟金融服务监管法律,“我们将走得更远,对阻碍数字技术等行业增长的繁琐的欧盟法律进行改革。”

外界越来越多地认为,由于脱欧,英国的金融竞争力大打折扣。伦敦经济学院的研究人员今年早些时候也指出,英国的金融服务将是受脱欧影响最严重的行业之一。这使得吸引外界投资、提振经济增长成为政府的首要任务。

不过,也有一些声音认为,“爱丁堡改革”可能会带来金融风险。对此,亨特回应称,“我们不会忘记2008年的教训,但同时我们要认识到,如今银行的资产负债表要比当时强大得多。”

(以上为流动的沙编辑整理)

三、加密资讯:

1、币安11月交易活动飙升30%

随着加密交易所巨头FTX破产,另一家加密货币交易所币安(Binance)受益,上个月的交易量大增30%。加密货币研究机构Kaiko指出,大型加密货币交易所11月份的交易量增长23%至7,050亿美元,这一成长主要由币安推动。

2、Amber Group再次宣布裁员

数字资产公司Amber Group被爆于12月再次裁员近数百人,这次是该公司今年第二次进行裁员,在今年9月份已经裁减了30%-40%员工,据悉有未获得适当赔偿的员工正寻求维权,在中国内地的办公室也传出准备退租。

3、比特币“挖矿难度”创逾1年最大降幅

BTC.com的数据显示,比特币挖矿难度在12月6日进行调整时,下滑7.32%至34.24 T,创下自2021年7月以来的最大降幅。加密货币价格暴跌、电价高涨正迫使矿工们退出挖矿,导致挖矿难度下滑。 

4、推特被爆正计划推出原生代币Twitter Coin

推特开发工程师Jane Manchun Wong在Twitter编码内容发现,疑似有一项「Twitter Coin」的代币打赏新功能被隐藏,但仍可在功能列表中启用。Jane Manchun Wong 向媒体透露,这些代码是从最新版本的 Twitter Web App 中提取的。 Twitter Coin 的图标可能与 Twitter 似乎正在开发的加密货币打赏功能有关。

5、Genesis被爆债务达18亿美元

据Coindek报道,加密借贷公司Genesis目前已披露的债务累计达18亿美元,且不排除还有其他债务。此前,Genesis及其母公司 Digital Currency Group(DCG)被爆拖欠加密交易所 Gemini 客户约 9 亿美元。Gemini 已组成债权人委员会,希望能取回这笔款项。

6、赵长鹏:SBF收买政客、操控舆论!

加密货币交易所币安(Binance)首席执行官赵长鹏(CZ)12月9日在推特称币安在一年半前退出 FTX 投资后, FTX 前CEO Sam Bankman-Fried(SBF)利用「投资」收买高层人士,拉拢媒体、立法者,与例如 Kevin O'Leary 的电视名人攻击币安。

7、当地时间周五,FTX创始人SBF宣布周二参与美国国会听证会,并在社交媒体上表示,他将「尽力提供帮助,全力解决立法者的一些担忧,包括FTX US的偿付能力问题。

(以上为杜牧白编辑整理)

四、本周A股总结和下周前瞻

本周沪指在3200点附近强势震荡,创业板指数强势缓步上攻。日前优化防疫措施接连出台,引发市场关注,如何把握后疫情关联板块轮动机会?消费板块是否回暖可期?2023年会否迎来牛市?

1、本周沪指在3200点附近反复震荡,创业板指数强势缓步上攻,而在此关键点部分机构再次唱多A股。您认为下周A股市场将怎么走?2023年会否迎来牛市?

深沪两市股指或遇阻中期下降趋势线进行技术整固,或构造技术双底过程中,波动率呈现底部震荡攀升特征,明确12月份的年线收官之战将为多方占优格局,并为2023年的开局做好铺垫。从目前存量资金博弈、防御板块占优、板块轮动手法过于激进且持续性不佳情况看后市,维持只有攻击型板块发力才能形成指数牛行情的判断观点,预期海外经济的衰退预期、加息周期未止、历史性高通胀,以及地缘政治风险并未消除情况下,“结构牛”行情将是二级市场的主基调。

2、日前中共中央政治局召开会议,分析研究2023年经济工作,强调大力提振市场信心。此次会议透露出哪些信号?蕴含着哪方面的投资机会?

此次政治局会议,在经济方面提出稳增长为重,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策前提下,明年着重扩大内需。这也意味着,明年整体还是增长为主,而消费有望恢复。投资方面,经济整体增长的预期下,能提升市场的风险偏好。而消费恢复预期下,对于消费类板块的提振不言而喻。

3、近日,沉寂许久的大消费行情迎来复苏,为年末行情增添了一抹亮色。数据显示,截至12月7日,食品饮料行业近5日上涨8.09%。消费板块是否回暖可期?消费哪些方面蕴含着较多的投资机会?

随着疫情防控的调整,生活节奏逐步恢复到2019年疫情发生之前的可能性越来越大。这三年被压制的消费需求有望逐步释放出来,食品饮料、白酒、旅游、影视、航空等板块均有望出现修复,后市可以逢低关注。

4、12月13-14日,美联储将召开今年最后一次会议,加息幅度放缓至50个基点已几成定局。美联储何时会暂停加息?明年的政策又将走向何方?

目前市场对于明年美联储加息预期出现分化,不过普遍认为明年年中可能将停止加息。对于明年的美联储政策,乐观的机构预计明年美联储或因流动性快速收紧导致经济衰退因此不排除会出现降息,而大部分则认为美国明年通胀下降水平或低于预期,因此利率高位对于新兴权益市场依然较为不利。明年的政策方向或更倾向于第二种。

5、日前首架C919正式交付东航,国产大飞机万亿产业链迎来爆发期。伴随疫情防控措施调整,如何看待航空板块未来估值?C919产业链今年以来已经被反复炒作,是否还能跟进?

疫情防控措施的优化和调整对航空服务形成重大利好,将促进行业的整体复苏和回暖,目前整个行业受疫情影响,行业整体盈利水利降低,盘随着新政策的出炉,将大大提升行业的盈利水平,对行业整体估值起到修复和支撑。对于大飞机产业链而言,未来发展空间仍然巨大,目前,国内仅东航获得了首架飞机的交付,其他航空公司仍在排队等待,未来随着国产大飞机的陆续投产和交付,航空工业将有望迎来快速的增长和爆发。

五、12月12日至12月16日当周重磅财经事件一览,以下均为北京时间:

临近年末,市场迎来了最重磅的一周。央行方面,2022全球央行加息潮接近尾声,美联储或将放缓步伐,加息50个基点,英国央行和欧央行预计加息50几点,但也存在意外鹰派的可能性,瑞士、挪威、墨西哥将相继发表利率决议;数据方面,中国11月金融数据、经济数据、70城房价值得关注,美国11月CPI数据对未来加息和海外市场走势至关重要;下周13只新股下周申购,“辣条一哥”卫龙登陆港交所;携程发布财报,《阿凡达2》上映,中央经济工作会议或将召开......下周看点颇多。

央行动态

下周,“超级央行周”再度来袭,美联储、英国央行和欧央行、瑞士、挪威、墨西哥将相继发表利率决议,并为明年的货币政策工作定下基调。更刺激的是,多国央行加息决议将在24小时内密集宣布。

下周四,美联储召开今年最后一次FOMC议息会议,并公布新的利率决议和经济预测,美联储主席鲍威尔将在会后召开新闻记者会。

自今年3月份以来,美联储连续四次暴力加息75基点,累计加息375个基点,联邦基金利率上升至 3.75%-4% 区间。随着10月CPI超预期回落,市场普遍认为通胀见顶,美联储下周将加息50基点,开始放慢收紧步伐。

此前文章总结了FOMC会议的三大看点,降息希望渺茫,衰退在所难免,美联储愈发“分裂”。经济学家们预计,基准利率将在2023年达到4.9%的峰值,并维持到年底,高于此前预测,9月份预计为4.6%。这意味着美联储可能给投资者带来鹰派“惊喜”,市场目前押注明年下半年将降息50个基点。

美联储主席鲍威尔曾警告,随着美联储努力降低通胀,未来将面临“一些痛苦”。这一点预计会在FOMC预测中更加明显。与9月份的预测相比,美联储下周发布的经济预测可能显示决策者对美国经济增速预期下降、失业率预期上升。具体来看,他们可能将2023年经济增速预期从9月的1.2%下调至0.8%,失业率预期则上调至4.6%,美国11月份失业率为3.7%。

与美联储类似,市场同样预测欧洲央行下周将加息50基点,但也有加息75基点的可能。

上个月,欧元区通胀一年半以来首次放缓,但增速仍在10%,因此不能完全排除连续第三次加息75基点的可能性。此外,欧央行可能还将宣布量化紧缩(QT),目前经济学家们预计将在明年一季度启动。欧洲央行理事会的决定还将受到新的季度经济预测的影响,2023年的经济增长预测可能会被下调,而通胀预测将上调。

市场预计英国央行将上调其基准利率50基点至3.5%,为2008年以来的最高水平。英国通胀率已经上升到11.1%的41年来最高点,英国央行表示,将采取有力行动防止工资价格螺旋上涨。然而,英国正在经历上世纪20年代有记录以来历时最长的经济衰退,经济学家预计衰退可能持续到2024年,未来两年失业率将升至6.5%。

此外,瑞士、挪威、墨西哥等国家央行也将相继宣布加息。

以下为全球央行下周主要议程:

周一(12月12日):无重要央行议程;

周二(12月13日):2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话;

周三(12月14日):无重要央行议程;

周四(12月15日):美联储FOMC公布利率决议、政策声明及经济预期,美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会,瑞士央行公布利率决议,英国央行公布利率决议和会议纪要,欧洲央行公布利率决议,欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会;

周五(12月16日):墨西哥央行公布利率决议;

另外,预计本周召开中央经济工作会议。

经济数据

下周不仅是“超级央行周”,也将迎来多个超级重磅数据。中国将发布11月经济数据,包括投资、消费、工业、房地产,同时公布11月金融数据,包括新增社融、M2、新增信贷,中国11月70城房价也将发布;美欧将发布11月CPI以及12月制造业PMI初值。

中国方面:周四,中国国家统计局将公布中国1至11月全国房地产开发投资、中国11月社会消费品零售总额、中国11月规模以上工业增加值等数据。

天风证券预计,10月生产修复趋势再次中断,预计11月工业增加值同比3.8%。前期增量政策继续支撑基建稳步扩张,但地产拖累更加明显,预计固定资产投资累计同比约5.6%;

信达证券认为,生产端多数行业开工率较上月回落,预计11月工业增加值或回落至3.5%。11月地产融资政策放松力度进一步加大,“保交楼”政策利好频出,但高频数据仍然表现偏弱。综合来看,预计11月固定资产投资当月同比升至4.6%。

中国11月M2、新增社融、新增人民币贷款等金融数据将于9日—15日不定时发布。分析指出,在信贷、社融在内的金融数据10月双双超季节性回落后,市场预计11月的融资需求将有所回暖。

中金公司指出,内生融资需求可能仍在低位,信贷与社融主要依靠政策发力支撑。预计11月新增信贷1.2万亿元,理由则是10月末专项债密集发行,11月召开信贷座谈会,保交楼专项贷款再加码,以上措施有望支撑企业中长期贷款增长,但居民贷款及短期贷款可能仍然乏力。

兴业研究预计,11月新增社融预计为2.24万亿,对应的社融同比增速为10.2%。针对代表广义流动性的M2,浙商证券预计11月M2增速较前值回落0.3个百分点至11.5%,M1增速较前值回落1个百分点至4.8%。

海外市场方面,美国11月CPI是美联储加息前最重要的一份通胀报告,对是否放缓加息起到一锤定音的作用。10月CPI大幅低于预期,同比增速低于前值,市场预期11月CPI 继续走低,同比增速降至7.3%,前值为7.7%;预期核心通胀率同比增速降至6.1%,前值为6.3%;环比增速为0.3%,与前值持平。

民生宏观指出,近期,海外市场受“联储转向”交易影响,美元指数和美债利率均显著回落。本质上,“转向交易”的隐含假设是美国通胀能够顺利回落。因此,美国11月CPI数据将成为未来一段时间海外市场交易的主导因素之一。

其他数据方面,美国11月ISM和Markit制造业全线衰退,创两年半新低,衰退预期升温,市场预期12月制造业PMI与前值持平。

欧元区11月Markit制造业PMI终值小幅回升0.7个百分点至47.1,但是仍然处于荣枯线之下,市场预期12月制造业PMI初值与前值持平;另外,欧元区和英国通胀也值得关注。

以下为下周重要经济数据:

周一(12月12日):英国10月三个月GDP环比;

周二(12月13日):英国10月三个月ILO失业率,德国11月CPI同比终值,德国12月ZEW经济景气指数,美国11月CPI同比;

周三(12月14日):英国11月CPI同比,IEA公布月度原油市场报告,美国11月出口价格指数环比,美国11月进口价格指数同比;

周四(12月15日):中国70城房价,中国11月城镇调查失业率,中国1至11月全国房地产开发投资,中国1至11月社会消费品零售总额同比,中国1至11月规模以上工业增加值同比,美国12月费城联储制造业指数,美国12月纽约联储制造业指数

周五(12月16日):德国12月制造业PMI初值,欧元区12月制造业PMI初值,欧元区11月调和CPI同比终值,美国12月Markit综合PMI初值;

市场方面

A股:Wind数据显示,下周(12月12日-12月16日)共有58家公司限售股陆续解禁,合计解禁量587.84亿股,按12月9日收盘价计算,解禁市值为3171.84亿元。从解禁市值来看,12月12日是解禁高峰期,27家公司解禁市值合计2756.93亿元,占下周解禁规模88.66%。

中国央行公开市场:下周央行公开市场将有100亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期20亿元;此外,下周四(12月15日)还将有5000亿元MLF到期。

指数调整:根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2022年12月12日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中,深证成指调入国际医学、创维数字、亚钾国际、融捷股份等。创业板指调入钢研高纳、中科电气、鼎龙股份、东方日升等。

《保险保障基金管理办法》实施:为促进保险业稳健经营和高质量发展,更好发挥保险保障基金的积极作用,维护保单持有人合法权益,中国银保监会会同财政部、人民银行对2008年颁布施行的《保险保障基金管理办法》进行了修订,自2022年12月12日起实施。

中国财政部将于12月12日发行2022年特别国债:本期国债为3年期固定利率附息债,发行面值7500亿元,可以上市交易。发行方式为在全国银行间债券市场面向境内有关银行定向发行,央行将面向有关银行开展公开市场操作。

公司财报:本周财报方面重点关注携程、埃森哲。

重要事件及会议

2022中央经济工作会议

下周预计将召开中央经济工作会议,届时将会总结分析2022年经济工作开展情况,并研究部署2023年经济工作。

12月的中央经济工作会议将为明年经济复苏明确政策方向,民生宏观指出,2023年地产稳定对经济实现“合理增长”非常重要,需要关注更多稳增长政策和房地产政策的线索。

本周的政治局会议提到要“推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长”。新华社报道指出,会议强调,明年要坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强各类政策协调配合,优化疫情防控措施,形成共促高质量发展的合力。

美国助理国务卿11日起将访问中韩日,并为布林肯访华做准备

美国国务院于当地时间10日发声明,美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克和美国国家安全委员会中国事务高级主任罗森伯格,将于12月11日至14日访问中国、韩国和日本。美国国务院在声明中表示,克里滕布林克和罗森伯格此行访华,将在美中首脑巴厘岛会晤的基础上,继续负责任地管理两国之间的竞争,并探讨潜在的合作领域。他们还将为美国国务卿布林肯2023年初访问中国做准备。

美非峰会将举行

12月13日至15日,美国将在华盛顿举办美国-非洲领导人峰会。美国白宫11月底表示,受邀的49位非洲国家领导人均已确认出席。美非峰会期间除举办领导人论坛外,还将举办青年领袖论坛,民间社会论坛,和平、安全和治理论坛,商业论坛等一系列活动。

全球智能汽车产业峰会举行

12月16日-17日,安徽省发展和改革委员会、合肥市人民政府、中国电动汽车百人会将在合肥共同举办全球智能汽车产业峰会(GIV2022)。峰会分设不同主题的企业家论坛、科学家论坛与投资家论坛,从三种产业主导力量的不同视角,探讨智能汽车产业的发展格局和趋势。

首届全球数字生态大会将于在杭州举办

12月11日-14日,首届全球数字贸易博览会将在杭州国际博览中心举办。数贸会由浙江省人民政府和商务部联合主办,杭州市人民政府、浙江省商务厅和商务部外贸发展事务局共同承办。作为数贸会的重要论坛之一,2022首届全球数字生态大会将汇聚行业优秀人才,促进行业充分交流合作,推动中国数字生态健康、繁荣和有序发展,共同推动国际数字生态领域的深度交流与合作。

《阿凡达2》下周五上映 预售票房超8000万

《阿凡达2》将于12月16日上映,目前该片预售票房突破8000万元,跃居12月中国内地票房榜亚军。根据灯塔专业版数据,《阿凡达2》公映首日平均票价为81元。

打新机会

下周将有13只新股可申购,12月12日发行的是通力科技、合肥高科、源杰科技、凯华材料;12月13日发行的是首创证券、华密新材、雷神科技;12月14日发行的是杰华特、微导纳米;12月15日发行的是珠城科技、山外山;12月16日发行的是川宁生物、萤石网络。

此外,下周港交所迎来7只新股上市,其中“辣条一哥”卫龙将于12月15日正式上市,此前公告称拟全球发售9639.7万股股份,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配售权。据悉,卫龙已引入3名基石投资者,合共认购约5.795亿港元,其中包括分众传媒创始人江南春、阳光人寿保险。

下周共计24只(A类与C类合并统计)新基金发行,其中债券型基金8只;偏债混合型基金1只;偏股混合型基金2只;股债平衡型基金1只;指数基金8只;FOF基金2只;基础设施REITs1只;QDII基金1只。

(以上为华尔街见闻编辑整理)

六、本周经济大事:美国通胀数据和美联储利率决定受关注

周二:

美国劳工部公布11月份消费者价格指数,这是衡量消费者为商品和服务所支付费用的指标。通货膨胀在最近几个月有所缓和,但仍然很高。10月份CPI同比增长7.7%,低于上个月的8.2%。

美国联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee)将开始为期两天的会议,讨论是否加息以及加息幅度。

周三

美联储将宣布一项关于利率的决定,当前美联储试图降低高通胀。官员们今年加息的速度是上世纪80年代初以来最快的,预计此次将把基准利率提高0.5个百分点。美联储还将发布最新的利率和经济预测,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将在利率公布后举行新闻发布会。

周四

美国商务部发布零售额数据,其中包括在商店、网上和餐馆的支出。10月份零售额经季节性因素调整后环比上升了1.3%,9月份零售额持平。劳工部公布截至12月10日当周的初次申请失业保险的人数。作为裁员的指征,初次申请失业保险的人数最近从今年早些时候的低点上升,但仍然接近2019年的周平均水平。美联储公布工业产值数据,包括工厂的产出。商务部发布企业库存数据,这是衡量企业所持货物价值的指标。

周五

数据公司标普全球(S&P Global)发布12月各国制造业和服务业采购经理人指数(PMI)。该指数追踪商业活动和情绪,数据高于50表示扩张,低于50表示萎缩。美国11月综合产出指数从上月的48.2降至46.3,属于2009年以来最快的收缩。

(以上为华尔街日报整理)

编辑: 鲁克
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