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币海财经0807丨一周重点新闻回顾与下周展望
 鲁克    
2022年08月07日 14:49
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本周(8月1日—8月6日)重点新闻回顾:

中国重要新闻:

本周国内关注的主要是围绕佩洛西访台事件及其造成的台海危机,中美关系的恶化。

8月3日,佩洛西在访台期间称蔡英文为“总统”并接见流亡在台的民主人士,引发了中国政府和民间的强烈不满。这是美国25年来,美国首次对台湾进行的“官方”访问。中国政府强调,佩洛西这次访台违反了1972年中美签署的《联合公报》其中的中国申明的立场,“中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府,台湾是中国的一部分”及“中国政府坚决反对任何旨在制造“一中一台”、“一个中国、两个政府”、“两个中国”、“台湾独立”和鼓吹“台湾地位未定”的活动。”

台媒8月3日称,佩洛西访台的当日共有27架次解放军军机,进入“台湾防空识别区”并跨越所谓“海峡中线”。8月4日起,中国军方发起对台湾周边的海域实弹军事演训。国内军事专家解读称,这次96年台海危机不同,过去演训都在靠近大陆一端,这次东风导弹射击六大环岛的目标区域,形成了强大的远程火力锁岛的阵势,切断了台湾的国际航线,为可能的武统做了一次军事预演。6日晚间,有台媒称,解放军军演区域已经扩大至7处,时间延长到8日。台湾“中时”报道,8月6日深夜,解放军无人机2批3架次进入金门及北碇地区所谓“禁限制水域”上空。台媒称,解放军无人机连4天进入金门地区,共计11批18架次。

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图:8月5日,中国人民解放军东部战区海军在台岛周边海域展开实战化训练,某舰官兵在了望观察。有分析指,相片中陆地上的白色建筑物可能是花莲县发电厂的烟囱(见白圈),近处舰艇是台军年过半百的“兰阳”号护卫舰。

除了对台军演之外,中国外交部在8月5日宣布了8项反制美国措施:一、取消安排中美两军战区领导通话。二、取消中美国防部工作会晤。三、取消中美海上军事安全磋商机制会议。四、暂停中美非法移民遣返合作。五、暂停中美刑事司法协助合作。六、暂停中美打击跨国犯罪合作。七、暂停中美禁毒合作。八、暂停中美气候变化商谈。

中国外交部还宣布,针对美国国会众议长佩洛西恶劣挑衅行径,对佩洛西及其直系亲属依法采取制裁措施。作为美国政府三号人物,佩洛西成为中方迄今为止制裁级别最高的美方政治人物。

同时在8月1日晚,大陆海关总署就因佩洛西访台行动,暂停台湾100多家食品进口,这是继台产水果、水产品后,较为严重的一次暂停输入。8月3日起,大陆海关总署暂停输入台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼,同时,暂停天然砂对台湾地区出口

叶檀财经评论发文认为,台湾对大陆的外贸依存度高达42.3%(2021年),暂停天然砂对台湾地区出口将造成台湾半导体产业的成本上升,而且半导体产业是台湾经济的重要支柱之一,同时中国每年从台湾进口1万亿的半导体产品,通过组装或制造成终端产品然后再向全球市场出口,大家都在产业链上获益,如果双方关系恶化甚至发生军事冲突,将对台湾经济产生重大影响。台积电董事长刘德音在接受采访时也说:“若战争开打,没有赢家,所有人都是输家。芯片反而不是最重要的,世界秩序将崩坏,地缘政治也将彻底改变。”

同样,受佩洛西访台造成的地缘局势紧张影响,中国主要电动车电池供应商宁德时代决定推迟发布有关北美工厂的公告,该厂耗资数十亿美元,原本计划为特斯拉、福特等车企提供动力电池。

华尔街分析人士称,这次佩洛西访台及解放军对台的军演引起全世界金融市场的高度关注,但是,因为访台时间短暂,对市场影响有限,市场还未及时对此起地缘政治事件进行定价。加密货币市场在佩洛西访台期间,走势一度低迷不振。

虽然,白宫认为在众议院议长佩洛西的访台会进一步激怒中国,是不明智的,在台湾海峡引发了一场前所未有的危机。美国国务卿布林肯8月5日在柬埔寨参加东亚合作系列外长会期间举行新闻发布会称,美国的一个中国政策没有改变,美国不支持“台独”。但是,美国的反中鹰派势力还在为挺台湾独立推波助澜,由参议院外交关系委员会主席、鹰派参议员鲍勃·梅嫩德斯和林赛·格雷厄姆提出了《2022年台湾政策法案》草案。有分析人士表示,该法案将把台北指定为“主要的非北约盟国”,并向台北提供45亿美元的军事援助,而且提出将“阻止任何限制美国和台湾官员之间的双边关系”,并将台湾事实上的驻美国大使馆的名称从台北经济和文化代表办公室(TECRO)改为“台湾代表办公室”。但是,格雷厄姆说:“如果你把这个议案提交到参议院,它将以压倒性优势获得通过。“白宫担心,该法案一旦通过,可能导致美国所谓的一个中国政策“实际上消失”。

在国际上,美国等七国集团的外长与欧盟外交和安全政策高级代表在8月3日共同发表声明,对中国宣布的军演和对台湾的经济胁迫表示担忧,敦促中国不要以武力单方面改变地区现状,而是通过和平方式解决两岸分歧。对此,中国驻欧盟使团网站刊登发言人的话说,七国集团和欧盟外长的声明表明他们是“现实中万恶无耻的活生生标本”,并指责他们“作恶多端”,导致世界动荡不安。周四,中国外交部取消了中日外长在出席东盟扩大会议期间原定的会晤,对七国集团外长发表有关台湾问题的声明表达不满。日本是七国集团的一个成员。东南亚国家在本周四则警告说,目前台海紧张局势可能导致 "公开的冲突和不可预测的后果",并呼吁最大限度地保持克制,而中国的外交部长在柬埔寨举行的高级别会议的晚宴前退场。

海南三亚疫情恶化

海南省卫健委二级巡视员杜建伟在6日举行的海南省疫情防控新闻发布会上通报,8月1日至6日12时,海南本轮疫情累计报告确诊病例525例,无症状感染者121例,疫情在海南岛内已扩散至11个市县。其中,目前疫情最严重的三亚市,累计报告确诊病例455例,无症状感染者103例。鉴于疫情呈快速上升态势,下一步海南将开展全省核酸检测。据了解,6日起,离开三亚动车全部禁售,涉及三亚的航班被要求全部取消。受疫情影响,目前三亚共有3.2万游客滞留酒店。

8月5日,国家联防联控机制综合组派出工作组指导海南疫情防控。根据国家工作组建议,三亚自6日6时起全市实行临时性全域静态管理,全市范围限制人员流动,暂停城市公共交通。

三亚市政府秘书长季端荣6日介绍,目前约有3.2万人滞留在三亚的酒店。自三亚实行静态管理时起,酒店为滞留旅客提供半价续住服务。游客在完成7天风险排查后,经评估后可离岛。


国际重要新闻:

一、 美宣布猴痘疫情为公共卫生紧急事件

美国卫生与公共服务部4日宣布猴痘疫情为该国公共卫生紧急事件,称此举将提升全美对这一传染病的应对水平,但不少专家警告说前景恐怕不乐观。

据美国疾病控制和预防中心4日发布的最新数据,本次猴痘疫情以来,全球已累计报告猴痘病例约2.68万例,美国已报告超过7100例,是目前全球确诊猴痘病例最多的国家。美国猴痘病例较多的州有纽约州、加利福尼亚州和伊利诺伊州等,这三个州此前已分别宣布进入猴痘疫情紧急状态。

上月末,世界卫生组织宣布猴痘为“国际关注的突发公共卫生事件”,这一级别比新冠疫情的大流行级别低一级。在美国,旧金山和纽约已经宣布因疫情进入公共卫生紧急状态,纽约州和伊利诺伊州也是如此。

二、英国央行加息50个基点

英国央行4日宣布加息50个基点,加息幅度创1995年来最大记录。自2021年12月份以来,英国央行已进行六次加息,将政策利率由0.1%提升至1.75%。当前1.75%的政策利率也创2008年12月份以来最高值。

英国央行还计划减持此前积累的大批国债,如果9月份会议通过该计划,英国央行将在此后每季度出售大约100亿英镑的政府债券。

英国央行表示,本次加息主要还是为控制英国日益严重的通胀情况。英国6月份CPI同比涨幅高达9.4%,而英国央行预估通胀前景将更为悲观。预计在能源成本持续走高的情况下,通胀率在第四季度将上升至13%左右,并在2023年持续停留在高位。

三、美加两国对俄罗斯个人和实体实施新一轮制裁

当地时间8月2日,美国财政部宣布对俄罗斯寡头、一家大型钢铁生产公司及其两家子公司、一家被指控逃避制裁行动的金融机构及其总经理实施制裁。

此外,美国国务卿布林肯还宣布对三名寡头、一家由俄交通部监管的俄罗斯国有公司、4名个人、一个与俄罗斯有合作关系的实体以及24个与俄罗斯国防及技术相关的实体实施制裁。

同一天,加拿大政府也宣布,将与“布恰事件”有关的43名个人和17个实体添加到对俄制裁名单中,增加的43名个人包括属于俄罗斯陆军第64摩托化步兵旅的多名军官。加拿大总理特鲁多在社交媒体上表示,从今年2月24日至今,加拿大已经对1150多名个人和实体实施了制裁。

四、乌克兰运粮船将陆续出发

由俄罗斯、乌克兰、土耳其、联合国共同成立的联合协调中心表示,三艘载有总计超5万吨玉米的船只已获准当地时间8月5日离开乌克兰港口。报道称,联合协调中心的一份声明表示,两艘船将于5日从切尔诺莫尔斯克(Chornomorsk)出发,一艘从敖德萨出发。

7月22日,俄罗斯、乌克兰就黑海港口农产品外运问题在伊斯坦布尔分别与土耳其和联合国签署相关协议。协议内容包括在伊斯坦布尔建立联合协调中心并确保粮食运输安全,联合协调中心将由各方指派代表对进出港口的船只进行联合管理,包括敖德萨港在内的3个乌克兰港口将开始向外运出粮食和化肥等。

五、美国7月非农数据就业远超预期

8月5日,美国劳工部公布的最新数据显示,美国7月非农就业人口超预期增加52.8万人,是市场预期25万人的两倍有余。由于7月非农就业数据超出预期,市场认为美联储将获得更多激进加息的筹码。

数据显示,随着消费者支出从商品转移至旅行为代表的服务产品,医疗保健、休闲和娱乐等行业领衔就业市场。上月,休闲和酒店业就业人数新增9.6万,专业和商业服务业的就业新增8.9万,医疗保健行业的就业新增7万。

穆迪经济学家Dante DeAntonio认为,非农就业得报告远超预期,意味着美联储将继续努力控制通胀飙升,即使可能拖累经济陷入衰退。因为即使整体经济疲软,工资和物价上行压力显然仍存在,通胀压力依然高企。

六、IMF:世界经济面临“逆全球化”的风险

国际货币基金组织(IMF)在7月26日发布的一份报告中警告说,俄罗斯在乌克兰的军事行动以及随后西方对莫斯科的制裁可能会将全球经济推向地缘政治分裂,毫无疑问,当前我们正处于一个“逆全球化”的趋势当中。

报告指出,乌克兰冲突及其影响加剧了传统的经济和金融风险,目前此类风险包括货币政策收紧、中国经济增长放缓和能源价格上涨的影响。然而根据该报告,目前“回流或贸易去全球化的证据有限”,总体而言,全球贸易自新冠疫情全球大爆发开始以来比预期更具弹性,目前还可以作为一个积极的信号。

尽管如此,国际货币基金组织预测,西方国家对俄罗斯日益严厉的制裁最终将导致俄罗斯对全球市场的石油出口下降,俄罗斯对欧洲的天然气出口“下降至零”,这反过来又会使得通胀预期持续升高,在全球范围内,随着政府试图应对不断上涨的价格,金融环境收紧。

七、澳大利亚央行年内第四次加息

澳大利亚储备银行2日宣布,将基准利率上调50个基点至1.85%,同时上调外汇结算余额利率50个基点至1.75%。这是澳央行今年以来第四次加息。

澳大利亚统计局数据显示,今年第二季度澳消费者价格指数(CPI)环比上涨1.8%,同比上涨6.1%,同比涨幅再创2001年以来新高。澳央行预计,今年CPI涨幅将达7.75%。

毕马威澳大利亚合伙人、高级经济学家萨拉·亨特表示,除了遏制通胀,澳央行连续加息也是为了给有些过热的经济“降温”。美联储今年以来多次加息给澳大利亚货币政策带来压力,澳央行年内很可能还会继续加息。

加密货币一周新闻热点回顾:

1、跨链桥Nomad遭遇黑客攻击1.9亿美元TVL归零

8月2日,推特上一位币圈KOL foobar表示,Nomad正遭受骇客攻击,数百万的WETH和WBTC正批量转出,表示合约中仍有1.26亿美元可能存在风险,提醒用户尽快撤回所有资金。

Nomad遭攻击后的资金流出非常快速,据Defillama链上数据显示, 该项目的总锁仓价值(TVL)已从攻击发生前一日的1.9亿美元,大幅骤降至当前仅剩4,500美元,近乎归零。

2、Gucci接受ApeCoin支付 代币Ape应声大涨10%

8月2日,意大利奢侈品牌古驰(Gucci)宣布,将通过加密货币支付服务提供商BitPay添加ApeCoin(APE)的支付选项,成为第一个允许客户使用ApeCoin在美国店内付款的主要品牌。

今年5月底,Gucci已经通过过BitPay的服务让客户使用加密钱包扫描二维码于5家特定门店进行加密货币支付,并计划在今年夏天将试点扩展到所有北美门店。当时接受12种加密货币:包括比特币(BTC)、以太币(ETH)、比特币现金(BCH)、Wrapped Bitcoin(WBTC)、莱特币(LTC)、两种热门迷因币狗狗币(DOGE)和柴犬币(SHIB)以及五种美元稳定币。

3、Michael Saylor辞去微策略CEO;微策略Q2比特币减值9.18亿美元

美国拥有最多比特币的上市公司微策略(MicroStrategy),在8月2日一份声明中宣布其创始人兼首席执行官(CEO)Michael Saylor将辞去CEO职位,并自2022年 8月8日起转任执行董事主席一职,更加专注于该公司的比特币战略;现任总裁Phong Le则将接任CEO一职。

与此同时,微策略也在8月2日公布第二季度财报。加密货币市场的低迷让该公司押注比特币的投资遭受巨大的帐面损失,第二季度比特币的减值损失纪录为 9.18 亿美元。

截至6月28日为止,这家公司共持有129,699枚比特币(现价约29.8亿美元),全数购买成本总计约39.8亿美元,平均成本每枚约30,664美元。

4、Solana生态钱包大规模遭黑客攻击!慢雾:逾8000个地址被盗、总损失估450万美元

多个Solana生态钱包在8月3日遭遇大规模黑客攻击,多名使用者的热钱包资金,在不知情的情况下被耗尽,据Coindesk报道,受害钱包包括Phantom、Slope、Trust Wallet等。慢雾安全团队监测显示,迄今共有超过8000个Solana钱包被盗,总损失约为450万美元。

慢雾起初估计,总损失金额为5.8亿美元,但稍早已修正为450万美元,慢雾表示,我们将只使用SOL、USDC、USDT、BTC、ETH等资产计算损失,而非包括EXIST和其他垃圾币的价值来计算。 根据目前 4 个地址持有的上述资产数量,我们估计总损失约为450万美元。

下周展望:

本周赛道股仍是市场主角,但高低切换迹象明显,低位的板块频频异动,“牛市旗手”证券等金融也启动,A股的调整结束了吗?如何看待高位股后市?下周该关注哪些板块?

1、本周市场探底回升,上证和深成指收出长下影线,创业板小幅上涨收红。当前时点,下周市场将如何走? 应该关注哪些板块?

深沪两市股指在地缘政治利空影响减弱、上半年服务贸易保持较快增长、水利部印发《关于推动水利风景区高质量发展的指导意见》、国家能源局发布《广东、广西、海南省(区)分布式光伏发电项目并网指引(征求意见稿)》、山东大力培育海洋产业集群和领军企业、北向资金净流入29.34亿元,以及绝大多数行业细分指数延续昨日“普涨+急涨+大涨”影响和共振下,给出放量上攻阳线,科创50指数一举突破颈线和均线压力,有利多头趋势看高一线。行业方面,继续看好核心受益的新能源汽车、MCU芯片、半导体、光刻机、新材料、元宇宙、消费电子、东数西算、氢能、5G新基建、光伏、数据中心等板块,锁定第二梯队龙头标的逢低布局,会收获较好补涨和轮涨行情红包。

2、本周高位股大幅跳水,德联集团上演天地板,带崩多只高位股的走势,致使周三高位股一度掀跌停潮,如何看待高位股后市?概念炒作是否依然是如今存量资金市场的大主旋律?

目前市场经历4月末到7月初的单边上涨之后,光伏、风电、半导体等板块已经不再低估,市场短暂失去了领涨主线,题材股则乘机兴风作浪。随着中报季开启,市场的驱动因素将从流动性驱动转向业绩驱动,因此我们看到业绩超预期的公司依旧对市场有很强的吸引力,而纯题材概念类个股则容易快速退潮。对于高位股要慎之又慎,待市场安然度过8月中报窗口期后,可以继续博弈。

3、本周贵州茅台半年报出炉,上半年净利增两成,引发对白酒板块财报预喜预期,消费板块是否有所起色?白酒板块是否还值得投资?

Q2疫情反复,全国性高端白酒品牌增长确定性最强,是较好的避险资产,随着6月之后的疫情趋缓及端午节的阶段性刺激,板块整体经营有望继续改善。根据上半年基金重仓比例来看,二季度食品饮料板块重仓比例上行,仅次于电力设备,结合下半年后疫情整体可控,行业景气度逐步从疫情中修复的预期来看,板块配置需求尚好,长周期来看,消费板块总体业绩表现稳定,是公认的可以跨越牛熊的品种。

4、国家电网公司全力推进特高压重大项目建设,年内将再开工多条线路,这一事件对市场有怎样的影响?哪些个股仍然可以关注?

从近期市场反应来看,该消息的传出引发了市场的高度关注,昨日在此消息影响下,特高压板块盘中迎来全线大涨,通光线缆、中辰股份、金冠电气、煜邦电力、中超控股、大连电瓷、华瓷股份、川润股份、天沃科技、白云电器、国电南自等概念股受到市场资金热炒,不过,该消息并未对特高压板块形成持续刺激,周五盘中特高压板块出现回调,也显示出弱势调整格局下,市场短期热点的持续性较差,不过,作为下半年稳增长的重要举措,特高压板块未来任可继续关注。

5、 商务部日前宣布暂停对台出口的天然砂。这会对台湾地区未来会有哪些影响?半导体市场表现将何去何从?

暂停天然砂对台湾地区的出口,此举将严重影响台湾的建筑业、芯片制造业等。半导体来说,目前整体需求还是比较大,所以行业景气度依旧较高。而且从行业估值看,也处于相对低位,整体仍有向好的趋势,可适当跟踪。


编辑: 鲁克
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