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Coinbase Ventures:速览加密市场一季度进展
 区块链宝二爷    本文来自 区块链宝二爷
2022年04月28日 09:00
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虽然商场低迷,但加密出资在第一季度依然十分活泼。

在基础设施方面,咱们在跨链解决方案和 DAO 东西中看到了许多的动向。新的 layer-1 仍在孵化中。在以太坊上开发的 DeFi 原语正在扩展到更新的 L1,而 Polkadot 正在加速开展。

NFT 项目专心于为该范畴带来更多的实用性,Yuga Labs 在本季度掀起了巨大的浪潮。

Axie Infinity 的兴起招引了许多成功的传统游戏开发者在 Web3 上开发游戏,东南亚现已成为游戏的主力军。

在2021年11月到达峰值后,本身流动性就强的加密货币商场进入了新的一年,并在第一季度或多或少地展示出停滞不前的状况。但是,私募商场仍保持着上一年的火爆势头。

根据 The Block 的数据,2022年第一季度,风险出资到达创纪录的125亿美元,这一数字现已连续增加了七个季度。但咱们留意到,现在有放缓的迹象,特别是后期出资,这可能会在咱们的第二季度活动中看到。

交易量反映了在该范畴中正在不断涌现新公司和新项目。这得益于加密和 Web3 公司的低发动本钱,也得益于开源代码和通过发行代币自助或自筹资金的才能。

咱们的出资分为六个类别。在这六个类别中,以下是咱们在 2022 年第一季度的体现。

考虑到咱们会在项目初期进行出资,这能够让咱们看到职业在不久的将来会产生什么。接下来,让咱们深入探讨第一季度中确认的一些趋势和主题。

跨链和 Web3 基础设施蓬勃开展

在加密货币的前期,比特币和以太坊占主导地位。随着近年来新的1层的上线,BTC/ETH 以外的生态系统现已呈现爆破式增加,现在有10多个链保管价值超越10亿美元。

跨多个网络的价值在不断增加,使得一条链上的价值流向另一条链的需求越来越大。因而,咱们将持续看到跨链基础设施的建设,以促进区块链之间的活动。

即使多链技术的未来得到了确保,咱们仍在开发新的 L1。咱们对 Aptos(来自前 Diem 员工的通用 L1)、Celestia(模块化区块链)和 Subspace 的出资表明,该职业并没有在底层进行立异。这也引出了一个问题——今日占主导地位的 L1 有一天会被替代吗?

还有许多的东西能够帮助 DAO 和 Web3 社区蓬勃开展。工资单(Diagonal、Zebec)、交际参加和网络(Taki、Backdrop、Bonfire)和商业(Rain)的解决方案都指向了一个在线社区能够愈加无缝地进行协调的未来。

DeFi 的多链扩散

说到多链国际,咱们在这些迅速开展的 L1 网络中看到了许多熟悉的模式。根本上,以太坊为生态系统繁荣设定了基调:AMM(Uniswap)、货币商场(Compound/Aave)、预言机(Chainlink)和收益聚合器(Yearn.Finance)等。

对于新式的 L1 竞争,团队理解他们将需求那些相同的根本原语。因而,看到以太坊的 DeFi 构建块在 Solana、Avalanche、NEAR、Polkadot 等项目中体现也家常便饭。

例如,从咱们第一季度的出资来看,NEAR 上的 Aurigami 和 Solana 上的 Solend 类似于 Compound。Solana 上的 Katana 和 Francium 类似于 Yearn.finance。Redstone 类似于 Chainlink,利用 Arweave 进行更便宜的存储,为更长尾代币和 NFT 数据馈送供给预言机服务。虽然这些项目类似于最初在以太坊创建的应用程序,但它们都进行了立异。

Polkadot

在第一季度特别活泼的是 Polkadot 生态系统。随着期待已久的 Polkadot 平行链于2021年底推出,咱们看到了环绕 DOT 的势头。

咱们能够在 Polkadot 上发动 L1 的网络。这些 L1 被称为平行链,都能够彼此操作。随着平行链上线,Polkadot 现在能够保管用户应用程序。

NFT 扩展包

在阅历了一个有突破性的夏天之后,NFT 的销量现已从早些时分的高点有所回落。但是,在外表之下,立异比以往任何时分都更具生机。

2021年的 NFT 活动主要环绕简单的生意 (又称翻转 jpeg),而下一波项目则环绕 NFT 构建实用程序。例如,NiftyApes 和 PawnFi 正努力为 NFT 的持有者带来流动性,让他们取得以 NFT 为抵押的借款。像 Cymbal 这样的渠道旨在环绕 NFT 一切权带来更多社区和交际功能。

Bored Ape Yacht Club 背面的工作室 Yuga Labs 在本季度取得了40亿美元的估值,建立了一个 BAYC 品牌的元国际。接下来,他们取得了 NFT 集合 cryptopunk 和 Meebits 的 IP 产权。他们宣告开始 —— 电影三部曲,BAYC NFT 持有者能够提交他们的 NFT 以在电影中艺人并取得答应费 —— 这是一个风趣的链上答应新实验。

GameFi 2.0

根据区块链的游戏在2021年因 Axie Infinity 的兴起而盛行。8月份,Axie Infinity NFT 的销售额到达了惊人的8.48亿美元,之后急剧下降。(值得留意的是,虽然趋势产生了明显的逆转,而且出现了严重的黑客攻击,但在3月份,Axie 的 NFT 销售额依然到达了3 000万美元。)

Axie 的数十亿美元收益足以引起整个游戏国际的留意,从那时起,下一波根据区块链的游戏便悄然兴起。值得留意的是,许多团队都曾创造过十分成功的手机,网页和 AAA 游戏(如 Clockwork Labs, Block Tackle, Summoners Arena, Third Time, Avalon)。

未来根据区块链的游戏将把加密的 NFT 注入到更熟悉的 Web2 游戏格式中 ——MMORPG、FPS、MOBA 等。其他 CBV 出资公司,如 Joyride,将使游戏开发者更容易的将加密 / NFT 整合到现有的游戏中。

目前,以菲律宾和越南等国家为首,东南亚正在将自己变成加密游戏国际的中心。咱们对该地区的开展以及越南游戏协会和 CBV 出资组合公司 Ancient8 的开展感到特别振奋。

展望

在不稳定的微观局势下,许多加密货币出资者感到不安。更多时分,咱们会被问及商场低迷将怎么影响 CB Ventures 的活动。迄今为止,在加密和 Web3 范畴,不乏高质量的企业家。但是,如果价格持续下跌,就像更广泛的风险出资范畴(季度环比下降19%)所观察到的那样,那么预期经济放缓也不是不合理的。不管怎样,咱们的策略不会改动太多。

值得提示的是,目前一些最成功的项目是在2018/19年熊市期间取得融资的。从这个角度来看,咱们前期出资的项目包括 Compound、OpenSea、Polygon、Arweave、Starkware、Blockfi、NEAR 和 Messari 等。因而,咱们将持续出资于高质量的创始人和推动职业开展的项目,而不考虑更广泛的商场状况。

值得重复的是,Web3 的可出资范畴现已扩大了许多:DeFi、NFT、DAO、元国际和游戏都在 L1 中开展。然后是跨链基础设施,将一切东西缝合在一起,以及 L2 解决方案,以帮助一切东西规模化。更不用说还有其他上千种主意还没有出现。

编辑: 区块链宝二爷
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