近日，美国一家智库做出了一份报告，《限制对华贸易将如何终结美国在半导体行业领导地位》。该报告分析了美国制裁情况下，对全球半导体产业产生的后续影响。该报告长达42多页，在本文中，我们将为大家列出分析了报告要点。

文章要点：

1、报告特别强调指出，中国有着巨大的市场。美国如果不做中国市场的半导体生意，短期内，韩国将是最大的赢家。

2、对于中国半导体行业的自主发展，长期看，有利于中国半导体行业的崛起。

报告指出，如果美国对中国限制的态度政策继续加强，那么韩国在几年内将超过美国，成为世界半导体行业的领先者。从长远看，中国会取得半导体领导地位。

以下列出几个关键数据：

1、目前全球半导体产业现状：

美国半导体产业拥有绝对领导地位。美国在23种半导体产品类别中均处于领先地位；

中国企业和市场需求巨大，中国企业占全球半导体需求的23%。

2、中国半导体自给自足的情况：

目前中国半导体产业只能覆盖14%中国大陆的国内需求，但是中国有70%以上的半导体需求。

目前，我国已经有了成熟的非美国替代供应链，即70%的需求，可以通过第三方来满足。

2019年5月，美国限制向华为销售技术产品，三个季度之中，美国顶级半导体公司的收入中位数下降了4%到9%。

以下为正文：

TechWeb5月22日消息，美国BCG（波士顿咨询集团的英文简称）最近发布了题为：《限制对华贸易将如何终结美国在半导体行业领导地位》的研究报告。

报告结合当前美国对中国限制的政策不确定性，评估了两种情况：

一、维持现状。

二、彻底脱钩。

BCG报告根据美国所采取的措施不同，进行了建模分析来预测美中两国半导体产业所面临的情况，和全球半导体行业格局的发展。

一、美国若维持现状，则将导致鹬蚌相争，渔翁得利

1、美国如果对半导体限制维持现状，即维持当前实体名单实施的限制，那么实体列表中的中国公司将用来自中国、欧洲、亚洲其他供应链的组件，来替代美国技术中的组件。

但是，这些实体清单上公司总的半导体需求中，将有10%到15%是美国半导体，没有直接替代供应商，只有美国能够提供，全世界的其他地方买不到。

美国公司可能会失去当前在中国50%以上的业务，导致美国半导体行业全球市场份额下降8个百分点，全球营收能力会下降16个百分点。

美国半导体研发支出，将使美国减少50亿美金至100亿美金，资本支出每年减少80亿美金。

如果，市场需求和销售情况不佳，那么相对应的半导体整体行业将会如何？

结果是赚得钱就少了。

对于任何行业，有些要投入研发，就需要增加研发经费。每年研发新的产品，每年增加的研发经费支出，需要靠赚的钱来支出，那么赚的钱变少了，研发费用也会变少。

这会直接导致美国失去4万多个工作岗位，其中1.5万个工作岗位，将是在半导体行业美国的损失转化为中国和全球竞争对手的收益，鹬蚌相争，渔翁得利。

报告预计，中国供应链将获得美国产业损失收入的一半，中国半导体设计的自给自足率会从14%提高到25%，美国半导体公司损失的另外一半，将会转入欧洲或者亚洲的替代供应商手中。

二、美国若继续限制，将失去全球领导地位

限制继续向上提，会造成更大的技术壁垒铁幕，从而使得中美两国对科技产业实质性脱钩。

报告认为，中国半导体行业距离实现自给自足的目标还很遥远，跟与美国产业脱钩后，中国设备制造商，短期内，要么，不得不寻找替代的一些组件，但不如现在从美国买到的半导体产品先进，或者，将导致中国的电脑、PC、服务器及其他国家ICT基础设施设备，在国际市场上不再具有竞争力，中国的产品，将丧失国内市场的份额和国际市场的收入。但报告预计，通过扩大在国内市场的份额，中国设备制造商将能够弥补海外收入损失的75%。

这和华为之前的逻辑很像。华为在海外，尤其终端手机业务的损失很大，尤其在谷歌的一些软件不允许华为使用，导致了很多海外客户流失。

那华为怎办？

就回归到中国大陆本土市场，推出新产品，再加上一些促销。针对国内一些产品新设计，现在华为手机在国内手机市场占比提高了很多，而随着鸿蒙系统的推出，在海外还有很长的路要走。所以，华为要得到之前的市场份额，任重道远。

报告认为，如果美国进一步升级半导体产业，数据上，中国的设备厂商将会在中国大陆市场得到海外收入损失的75%，与华为手机逻辑基本相同。

脱钩对于美国半导体公司的直接影响，将是损失来自中国科技客户，以及其他国家客户收入。

美国半导体行业收入，预计将会下滑37%，收入损失将触发美国公司的研发投资削减30%到60% ，美国的研发收入会减少50~100亿美金，如果增加制裁限制措施，会增加到120亿美金到240亿美金。增加幅度非常大。

短期内，韩国会成为最大赢家？

美国此举会对其他国家产生什么影响？

韩国因其内存、存储、显示器、影像，、移动处理器等关键产品中的强大功能，以及扩大制造能力、产能能力，短期内会取代美国，成为全球半导体的领先者。短期内，韩国会成为最大赢家。

中国在半导体领域持续追赶，报告预计，2025年，中国将通过本地设计的半导体，满足其国内需求的25%到40%，如果最终中国半导体的自给率达到约85%，那么中国半导体行业的全球份额，将从3%增长到30%以上，从而取代美国成为全球领导者。

该报告是否过于乐观？

但无论如何，长期看来，中国半导体产业将会自给自足，迅速成长，从而取代美国。

当然， 也充斥着一些悲观论调表示，在半导体行业，中国缺少积累，但我们要科学看待中国半导体产业发展，要脚踏实地，做好十年奋斗的准备。

但无论哪种结果，根据数据，美国的这种行为对美国自身的半导体行业、高科技产业都会造成很大冲击。

提到半导体，就不得不提台积电（台湾积体电路制造股份有限公司）。

近日，晶圆代工龙头台积电，即将到美国亚利桑那州，设立五纳米的工厂，期待换取对华为许可证的特许计划。但是随着美国商务部紧缩对华为的出口限制，似乎机会渺茫。

美国限制不允许台积电给其不喜欢的公司，那么因为台积电使用了美国的设备，美国又是全球警察，怎么办？

前外资知名分析师陆行之表示，台电应积极扶持非美国系半导体材料和设备供应商，来应对非美国客户服务。

陆行之分析，需要设立一套完整的，没有任何美国技术和美国原材料以及半导体设备的生产线，来满足美国不喜欢的客户，即华为。

美国资本支出还将减少130亿美金，从而导致美国失去12.4万个工作岗位，其中3.7万个是在半导体行业。

从中长期看，美国半导体公司的全球份额，中国将从48%降至30%，美国将失去其在半导体行业长期的全球领导地位。

陆行之对华为、台积电全球各个半导体大厂都很熟悉，他之前就主张台积电不要去美国设立芯片代工厂。他表示，台积电在10年内一定要扶持发展，认证一条完全没有任何美国半导体设备的生产线，以及没有任何美国认证的IP来服务重点客户，如今看来更显得非常重要。但这对于台积电来说，困难重重。

他之前就提出，反对对台积电赴美市场3个理由：

1、美国没有半导体下游、封装、测试、PCB模组组装等产业链；

2、美国缺乏晶圆代工制造所需的高效率；

3、对台湾半导体未来发展前景会有疑虑。

如果台积电之外的代工厂做出了没有任何美国技术的生产线，那么所有中国大陆的半导体公司，会把订单疯狂交出去。而台积电作为商业营收公司，大陆市场很重要。

台积电宣布在美设厂当天，美国政府宣布加紧对华为出口限制，陆行之表示，海思条款（即华为的半导体条款）终于来了，难怪台积电要去美国设厂。当天美国将会封锁华为海思，那么以后是否能够再申请特别许可证，目前基本没希望了，很多人还在观望。

如果美国限制台积电向华为供货，那么其是否有动力加快在美国设立工厂？

目前有些分析表示，台积电每个月生产两万片晶圆，事实上，美国不赚钱。近日，《日本经济新闻》报道指出，在美国将扩大对中国华为的出口限制之后，台积电就已经停止接受华为的新订单，对此，台积电回应，揭露客户订单细节显然情况不妙。

目前一些研究实体，如奇虎360、哈工大、云从科技等33家中国企业和大学遭到美国列入实体清单，国产替代自主可控迫在眉睫。

对于美国对中国科技围堵的行为，有网友评论，近一两年，中国与华为的现状，让欧盟、日韩等国和地区了解到，美国需要的是绝对服从，不仅政治、军事方面，还包括经济文化方面。但美国不是世界，也不是不可或缺，没有了美国市场，整个世界还有更大的市场，所以对于中国和华为来说，道阻且长。要做好长期作战的准备。

（文章整理自：youtube视频：美智库：长期中国半导体将崛起，专家建议台积电扶植100%非美系供应商！）