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 07月06日 星期天 (今天)
15:19
Messier 87 @X:​再来给各位股东分析一下美国党此事

1. 

首先复盘一下上一次预测,我认为BBB Elon爆炸的核心原因在BBB(大漂亮法案)严重侵犯了tesla的利益(以及更早之前issacman落选NASA局长侵犯了spaceX的利益),而随后BBB的参议院版本在Elon爆发之后的最后关头取消了太阳能的税(太阳能影响电车尤其是电池的普及,是特斯拉长期增长的核心利益)。

这代表无论你怎么认为,起码参议院共和党是觉得矛盾的核心在Elon的利益上,所以他们在这个方向上做了妥协(而不是削减债务)

当然美国的债务问题也可以是Elon的利益,这不矛盾,两者可以并存。我只是强调A存在,并不否认B也可以存在,我只是拒绝只有B或者主要是B这种看法

2. 
那么现在来分析下美国党。首先Elon参政此事有无必要?

我的答案是绝对有必要(能不能成功先不论)。从这次BBB可以看出,特斯拉的颠覆性创新是会影响既得利益集团的,比如石油能源油车综合体,BBB里面的政策都是对这个集团友好而对Elon / Tesla不利的。这还只是电车和能源而已

之后特斯拉的事业开拓到robotaxi(造成无数网约车司机 大卡车司机失业),开拓到Optimus(无数产业工人失业,甚至美国各大工会失去存在的根基)你可以想象这其中的政治阻力会多少倍大于目前的 BBB/石油能源集团??凭什么各位股东认为不做政治方面的投资,这些愿景单凭技术就凭空实现了?

如果说端到端神经网络是robotaxi,Optimus成功的基石,那我认为美国党同样也是这个未来商业帝国的柱石。

那么在Trump被刺Elon的现在,做美国党就是势在必行的事情,因为特斯拉未来要动的利益集团10倍于今天BBB代表的势力

3. 
如果你认同第二点,那么现在的关键就是做不做的成,能不能避免灾难性的政治报复?有多少把握?

我们首先不提对Elon个人能力的信仰(觉得他不会做傻事),就从理性上分析,我觉得是可控的

Elon已经明确表示第三党只关注少数参众两院席位,美国议员的选举是分选区的,Elon可以自由决定争夺哪些选区,如果在民主党传统选区投入资源就是从民主党那里分票,从共和党占优势的选区投入资源就是从共和党那里分票。议员的选举是可以精准打击的,这和第三方总统选举无差别吸票是有区别的a因此Elon有充分的和Trump bargain和make a deal的空间,现在的局面并不是不可挽回的“全面宣战”或者burn the bridge。我们也可以看到Trump之前警告Elon是不准资助民主党,而不是不准建立第三党。建立第三党本身不意味着和Trump MAGA党的全面敌对。

3. 
在你认同2的基础上,那么投资者如何看待此事呢?

对此我的认知是 

A. 这不是不务正业,这同样是对Elon商业帝国的布局和投资,和投钱搞dojo,搞cortex中心等价

B. 第三党本身给Elon提供了武器,但是完全没说打谁,我不认为这会遭致Trump MAGA党歇斯底里的报复

最后总结一下,我不是很理解天天谈“短期噪音”,“长期愿景”的投资者今天跑出来说不应该搞政治,

你们要么没真正理解Tesla未来破坏性创新的scale;要么天真的认为这种动无数人蛋糕的事情(optimus基本上要消灭整个工人阶级)只是纯粹的技术问题。


作者:Messier 87

X的账号:@XiaoZha62335239
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