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 02月05日 星期三
10:07
国泰君安:美国科技股巨头预计仍将震荡承压
国泰君安研报称,在DeepSeek对美国算力需求和行业前景的实质影响明晰前,美国科技股巨头预计仍将震荡承压。风格板块上,通胀预期若反复波动,顺周期板块仍受影响。中期维度,若在行业增长前景明确的情景下,美股成长板块依然有望迎来修复且抗通胀扰动能力仍相对更强。短期,在科技纷争延续、特朗普征收关税范围可能进一步扩大至欧盟等地区的情况下,重点关注本周五1月非农就业与失业率的发布,若数据不及预期,将有望看到3月降息预期的升温,从而部分缓释高通胀+遏制增长对顺周期价值板块修复的压制。
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