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内卷太厉害了?蔚来汽车7月交付按下“减速”键
 币海独步者    本文来自 智通财经
2021年08月04日 16:57
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近来造车新势力“蔚小理”公布了7月份交付数据,相比理想汽车小鹏汽车分别同比增长251%、228%的强劲增长趋势,蔚来同比增长124.5%稍显逊色。

蔚来7月股价走势也较疲软,从每股53美元以上下跌了约16%。对比6月底,受益于基础设施方面的利好、欧洲市场的乐观情绪、分析师评级上升和强劲的交付预期,蔚来股价一度强势反弹。

那么,蔚来还有“未来”吗?

蔚来7月份的交付量为7 931辆,同比增长125%,但环比下降2%,其中 ES6 处于领先地位。这又是一个颠簸的交付月,因为蔚来仅显示了两个月的连续增长,即3月和6月。7月的交付量仅比第二季度7 299辆的月平均水平高8.7%。

在经历了3月至5月的疲软期后,由于环比增长非常强劲,对于6月份芯片短缺的担忧有所缓解,但7月的数据显示,蔚来的高端市场布局可能面临一些问题,因为低端市场的需求看起来更高。

蔚来在7月实际上被同行击败了——理想汽车发布了创纪录的单月交付量,理想 ONE 交付量达到了8,589辆。理想汽车创历史新高的月度交付量表明,围绕其今年早些时候表现不佳的半导体短缺担忧已经缓解;7月的数据环比增长11.4%,比第二季度5,858辆的月平均水平高出近 57%。

小鹏汽车公布的交付量为8 040辆,同比增长228%,环比增长22%,增速超过了理想汽车蔚来。就连宏光 MINIEV(通用汽车)在6月份的交付量也接近3万辆(7月份的数据还没有公布)。在一年的时间里,这款 MINIEV 的交付量已经是蔚来汽车的两倍多。

虽然蔚来7月份的销量停滞不前,但同行表现却非常好,如果在交付方面继续落后于小鹏汽车理想汽车,这对蔚来来说是一个令人担忧的趋势。早在6月份,蔚来就比小鹏汽车多交付了1 500多辆汽车,而在短短一个月内,小鹏汽车就弥补了这一缺口,同时还比蔚来多交付了109辆汽车。这表明蔚来并不是唯一在增长的公司,而且面临着日益严峻的竞争环境。从长远来看,业绩不佳是不可能得到回报的。

蔚来仍在推进其欧洲扩张计划和即将推出的 ET7,但如果双方都继续在欧洲大陆扩张,蔚来未来将在挪威和其他欧洲国家面临来自小鹏汽车的竞争。小鹏汽车也有即将推出的车型在开发中。此外,理想汽车在为2022年推出的纯电车型 BEV 而努力。这三家公司之间的竞争非常激烈,更不用说来自比亚迪、吉利、长城、特斯拉等公司的竞争压力了。

总的来说,电动汽车在技术上变得越来越先进和互联,这种互联车辆每小时可以产生数十 GB 的数据。蔚来将其电动汽车定义为“智能”,其中,NOMI 作为AI车载助手、以及先进的信息娱乐和互联驾驶舱。因此,其车辆每次驾驶都会产生大量数据。而对于数据采集的监管正在引起人们的重视

蔚来的另一个支柱是它的社区,即数十万购买和驾驶蔚来汽车以及下载蔚来应用程序的用户。

蔚来的用户生态系统延伸至蔚来云,由蔚来云处理所有这些数据,并提供“超出预期的快乐和无忧的用户体验”。蔚来的应用程序和产品会生成、存储和处理数十亿条用户数据,因此其在未来可能面临在数据安全方面的监管。

蔚来市值接近750亿美元,高于小鹏汽车理想汽车的总和。但它现在也面临着来自这两家公司的更激烈的月度竞争。蔚来7月份的交付量比6月份略有下降,而小鹏汽车理想汽车的交付量则均创下新纪录,且均超过了蔚来的交付量。这是这两家公司首次击败蔚来,这表明行业竞争只会越来越激烈。

蔚来需要强劲的8月份才能从7月份疲软的交付数据中反弹,并为第三季度的积极开局做好准备,进入季节性强劲的销售。蔚来今年的交付量预计仍可达到87 500~90 000辆,但需要强劲的8月才能开始巩固这一目标。

小鹏汽车理想汽车的8月数据也将引起蔚来的兴趣,因为这将表明,这是否只是一个月的侥幸,或者两者是否会扩大与蔚来的月度领先优势。

编辑: 币海独步者
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