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8月4号A股收评:科技股重振雄风,锂电产业链上演涨停潮
 陆一夫    
2021年08月04日 15:30
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8月4日消息,A股三大指数全线低开。盘中指数冲高震荡,体育产业,新能源汽车、储能板块集体走强,LED、半导体、MCU芯片等活跃,稀土、军工股先后冲高;抗疫概念股大幅回调,医药、养殖、通信板块下挫走弱。午后指数再度上扬,锂电产业链上演涨停潮,煤炭、钢铁等资源类周期股再度爆发;餐饮、旅游、乳业等大消费板块持续低迷。个股方面,比亚迪(308.090, 28.01, 10.00%)尾盘涨停,股价续刷历史新高。总体来看,市场情绪逐步回暖,高景气赛道强势回归,两市逾2600个股上涨,成交额超1.2万亿元,北向资金净流入达100亿元。

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注:国内指数主要表现情况

1、从盘面上来看:今日,沪深两市双双低开,开盘后震荡上行,成功翻红后再次快速走高,此后保持高位震荡。午后,市场全线发力,指数再次上行并不断创日内新高。全天看,低开高走的过程中,创业板连续反弹后已经逼近此前下跌起点,而沪深两市修复行情依旧在进行中。盘面上看,电气设备大涨一度领衔,汽车、有色金属、钢铁、国防军工、机械设备以及电子等涨幅居前,而食品饮料走低,休闲服务、农林牧渔以及建筑装饰、医药生物跌幅居前。

2、从基本面来看:值得留意的是,经历了昨日的重挫之后,科技股为代表的成长类品种重新表现,大涨之下,多数标的成功实现对昨日下跌的反包,甚至还有再次迎来阶段新高的。而反观此前的金融的以及“茅族”类品种,则逊色了许多。这也说明,连续连日的回踩之后,科技股又重新发力,夺回市场的话语权,继续占据当前市场行情的主力位置,而如果把视野放大至整个二季度以来,实际上科技股总体的表现势如破竹,目前仍是市场最明确的风格。

所以,此前我们也说过,虽然蓝筹白马以及各种“茅族”一度大涨,但主要还是经历连续回撤之后的超跌反弹,在多数蓝筹板块估值高企以及市场并非全面宽松的当前,再次走出趋势性行情的概率较低。而反之,对于科技股而言,此前经历长达一年之久的整体性调整,当前多数行业又处于高景气状态,在中报业绩的提振下,又得到了资金的广泛青睐,整体向好趋势仍将保持。

3、策略上:基于此,在当前阶段,建议投资者继续关注成长类品种的博弈机会,谨慎对待连续超跌反弹的大金融以及大消费等。同时,经过多日的权重股拉抬之后,也要随时谨防这些“大家伙”再次回撤拖累指数表现,尤其是权重股如果再次走低,那么指数还有二次探底的可能。

总体看,进入8月份,市场仍有反复,不排除还有剧震,建议保持观望同时耐心等待调整结束,在这个过程中,继续规避高位高估值品种,对于能力把握比较强的投资者,还可逢低进行波段操作。而把握能力弱的投资者,则轻仓观望为主。下半年市场系统性风险可能性很低,更多的依旧是风格轮动的结构行情。

4、对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

东吴证券认为:从大的结构看,上证指数仍处于宽幅震荡的区间内,而创业板和科创板的上升趋势暂未改变,结构化仍是市场主流。短期超跌反弹的蓝筹白马不宜太过追高,后期调整后分批建仓为好。而科技成长做为政策支持的主线,未来仍有表现空间,调整时可适当留意,关键还是看公司在行业内是否具备较强的进口替代潜力,以此为标准来寻找投资标的。

华泰证券认为:短期冲击之后,预期引导与市场沟通更显弥足珍贵。中国资本市场对外双向开放的步子越迈越大,在享受共赢成果之余,投资者结构也更加复杂化、市场监管难度也在上升。双向开放的长期趋势不变,如何有效地引导投资者预期、疏通市场沟通的渠道,则显得尤为重要。在经历行业政策的短期“剧震”之后,外资终究重返人民币资产,放眼未来,将“剧震”平滑化、温和化、理性化,或许是资本市场成熟度再向前迈进一大步的重要体现。

编辑: 陆一夫
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