首页  >  圈子 >  区块链 >  2023年山寨币哪些会是风口?

2023年山寨币哪些会是风口?

前言

本人2015年入场,AXS拿了400多倍,波卡拿了200倍。发现百倍币的原因一是运气,二是研究项目。2023年大概率仍是熊市,在这样冷清的环境下正是研究项目的好时机。加我微信了解更多,我的微信iamnotpepper。2023年的赛道主要集中在Defi,SocialFi,公链,NFT,稳定币,跨链,L2,DID,GameFi,Mev,Dao,去中心化钱包,减半币等。财富密码隐藏在各个赛道中。下面我们来逐步分析。

Defi

Defi三大基石已经基本确立,即借贷Aave,去中心化交易所Uni,预言机Link。除了三大基石以外,Defi的衍生品赛道一直没有强有力的龙头出现。在现实金融世界中,衍生品是很大的蛋糕,比做现货交易的Uni市场更大。目前衍生品龙头的Dydx存在抛压比较大的问题,未来半年要解锁27%的代币。新晋的GMX是熊市之光。GMX曾一度占据Arbitrum生态40%左右的TVL,这是一个很亮眼的数据。如何让Defi代币捕获价值是一件重要的事,GMX是有真实收入的协议,可以给持币者收益,这是GMX崛起的要素之一。而对比Uni,Uni的收入只能给LP,不能给持币者,这也是Uni币价起不来的原因(当然也有Sec的监管因素)。同理,Crv的VeCrv只是减缓了挖提卖的速度,并没有本质上给代币赋能。GLP的可组合性也给了GMX持续不断的动力。和GMX类似的还有Polygon生态的GNS,可以观察起来。

公链

新公链move系的APT,Sui等团队是由之前Facebook的Diem项目分裂出来的,投资机构也不错,但目前属于无生态,炒热度的阶段。所以后续可以看看发展。Cosmos的生态值得关注。可能有人不知道2022年爆火的Luna就是Cosmos生态的项目。虽然Luna最后失败了,但这属于Luna团队的失败,不属于Cosmos的失败。相反,可以说是Cosmos生态已经验证了孵化爆火项目的可靠性。Luna价格一飞冲天,但是Atom却没有受益的原因在于Atom价值捕获能力有限。Cosmos2.0提出的ICS链间安全协议能提升Atom的价值捕获,虽然Cosmos2.0提案最近失败了,但是提案里面的ICS可能会通过,这也是值得期待的地方。另外,Celestia提出的应用链也值得关注。应用链可以理解成把区块链分成三层:即执行层,结算层,数据可用性层。Celestia想在数据可用性层做事,从而进一步提升效率。做应用链的项目越来越多,比如Matic的Avail,Arbitrum的Nova,Starkware的Validium,Zk-Sync的Zk-Porter等等。

GameFi

GameFi这一概念2017兴起,当时出现了一些做小游戏(比如扑克)的公链,2018年熊市EOS生态的博彩项目掀起了GameFi的小高潮。2021年的AXS和2022年的Stepn让GameFi达到顶峰。AXS和Stepn成功的原因是实现了可玩性。虽然这个可玩性在真正的Web3游戏面前不值一提。Magic这个项目在最近引起关注的原因我认为有两个:1.它降低了用户进入GameFi的门槛,免费也可以玩游戏,而之前的项目一般都需要事先购买NFT。2.强大的社区基因。Magic是由之前的Loot演变而来,自带自下而上的社区基础。Ilv这类3A游戏也将在2023年发布。目前主打游戏生态的Flow公链没做起来。当前GameFi最大的困局是经济模型可持续性,如果有一款游戏能让外部价值融入游戏生态,那是值得期待的一件事。

NFT

NFT目前的玩法主要集中在卡片,小头像这类割裂的资产。从2018年的加密猫到现在的BAYC,一直没有突破出割裂资产的范围。如何让NFT具有价值流动性是一件重要的事。目前在做流动性的项目BendDAO可以让NFT产生借贷价值。NFTX,Fractional.art这类NFT碎片化项目也值得关注。碎片化可以理解成之前你必须花一大笔钱买整个NFT,现在只需花部分钱即可拥有部分NFT。流动性和碎片化给割裂的NFT带来价值。目前最大的NFT交易市场Opensea靠着先发优势独占龙头,最近的Blur靠着空投吸引了部分市场,不过这都是短期策略,后续能挑战Opensea的项目需要在交易费,版税等方面有创新才行。

L2

L2的竞争对手是未来的新公链。OP系列最火的是Arbitrum,Optimism,ZK系列最火的是Zksync,Starkware。目前发展进度最快的是Arbitrum。Arbitrum的TVL已经超过了很多公链如Near,Avax。Optimism有一个先发优势是发了币,其他目前没发币,大概率2023年发币,所以现在有空窗期,可以去做另外三个币的交互博空投。V神长期看好ZK系列,我们要站在一个权威身份的角度去看待V神的言论,ZK系列安全第一,所以V神才这么说。而且Optimism的日均用户和交易量在2022年12月已经赶上了Arbitrum。这说明OP系列不是没有机会。目前有个趋势是L3的概念逐步兴起,ZK系列把DA放在自己的pos节点,而不是ETH的L1,这样做性能更好,但牺牲了部分安全性。另外,Polygon是不容忽视的对手。Polygon从一个侧链转换成一个Rollup,即使在熊市也没有特别大的跌幅,这和Polygon领导人Sandeep的坚持不懈分不开。Sandeep是一个很会搞事的人,营销能力和孙哥有一拼,最近川普的NFT就是在Polygon上发布的。Polygon的生态也值得关注。

跨链

跨链分为协议跨链和资产跨链。协议跨链代表有波卡,Cosmos。波卡曾被寄予厚望,可惜币价表现不佳。波卡生态没有走出爆款,ACA,Crust,Phala都是中国团队为主,在国外的存在感并不高。林嘉文博士属于技术流,虽然2016年就开始研发项目,但是整体进度偏慢,缺乏搞事的气质。在加密领域能搞事是一件重要的事。100个平行链也限制了波卡生态的发展,基本都是围绕Eth生态的模仿。Cosmos经历了创始人的分家,但Cosmos的SDK孵化了Luna这样的爆款,目前生态开发有条不紊,ICS也在路上。所以Cosmos目前更胜一筹。资产跨链方面,从安全性来讲,原生验证的Layerzero,Cosmos的IBC,Near的彩虹桥以及本地验证的Hop,Celer比外部验证的Multichain,Syn,Rune更安全。参考虫洞,AXS的跨链桥Ronin被盗,安全性应该是跨链的首要因素。

去中心化钱包

钱包作为流量入口,重要性不言而喻。目前钱包的助记词,秘钥,公钥是阻挡Web2用户进入Web3的阻碍。对比Web2的一个手机号就能注册,恢复账号的便利性,Web3钱包对用户是不够友好的。在ETH路线图的The Splurge阶段,有个提案EIP4337就是解决这个问题的。EIP4337允许钱包可以通过社交恢复,自定义Gas Token等等。Argent,路印钱包在做社交恢复,不过使用体验还需要完善。这可以看到,当前钱包龙头TWT并没有实质创新,仅仅是因为背靠币安才获得了巨大流量。

DID和MEV

去中心化身份和旷工可提取价值属于比较小众的赛道。DID赛道从2017年开始存在,当年Civic就是做身份确认。可惜一直没有火起来。这个赛道目前没有龙头。DID对NFT的确权,SocialFi的展示存在价值。最近两年的BrightID,Gitcoin捐款是一种探索。只要是区块链,就会存在Mev。Eth的Mev问题最明显,因为它的打包量最大。Eth后续会内置PBS,把区块提案者拆分成提案者和打包者,这是Eth内部优化Mev的一种方式。如果其他协议有更好的抗Mev方案,这会是一个潜在的市场。

稳定币

稳定币领域目前没有龙头出现。市场上的稳定币分为中心化稳定币USDT,超额抵押稳定币Dai(不过自从Dai把USDC加入抵押资产后,变得有些不纯粹了),以及算法稳定币。算法稳定币经历过4次迭代,一代AMPL,二代ESD,BAS,三代Fei,Float,Reflexer,四代OHM,目前基本都失败了。Frax这类结合超额抵押和算法稳定币的项目在稳步增长,还有Aave的GHO,Crv的CrvUsd这些都可以关注。

DAO

Dao从2016年ETH的The Dao开始兴起。市场上一直没有爆火的Dao项目的一个原因是Dao缺乏捕获价值的能力。2017年的Aragon仍然算是这个赛道的龙头,可惜停留在治理投票阶段,没有走出模式的创新。一个趋势是利用Dao天然的社区基因去做LaunchPad,也就是给项目赋能,从而收取费用。

减半币

ZEC,LTC,门罗,ETC等有减半周期的币每轮牛熊都会有高潮。LTC将在2023年7月减半,目前已经有启动的迹象。LTC前两次减半分别在减半后的第850天和第650天达到ATH,在熊市最低点第200天后达到次高点。所以LTC次高点大约在2023年6月左右,最高点大约在2025年5月左右。其他币也有类似的规律。

SocialFi

社交这个赛道从2017年就开始存在,比如SNT,Rally,Ton等项目。这些项目都是Web2假扮Web3,没有实质性的创新。因为社交的基础设施没有搭建起来,比如DID去中心化身份,链上信誉系统等。而目前这些正在完善,比如LensProtocol,所以下轮牛市有望看到社交项目的爆发


根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识,本文所有内容只作信息分享,不作任何投资建议。


原文:辣椒的财富


免责声明:此文为转载内容,不代表币海启行网的观点和立场,仅供参考。

相关文章:

温克坚丨减持美债:另一场风暴 回不去的县城,离开只是时间问题 大爆料:全球最大的疫苗生产商辉瑞正在研究如何突变新冠病毒