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猫笔刀:接饼

昨晚美联储加息结果出来了,75个基点符合预期,加完息后鲍威尔果然说了几句安抚市场的话,说未来将取决于市场数据,并在某个时点放慢加息的速度。这话说了等于没说,但还是有人把它当做安慰剂给吃了,美股盘中有过一波超过2%的暴力拉升,但后面还是摔了下来。

原因是随后披露的利率点阵图显示,美联储的官员们有一半以上都预计2022年底利率会达4.25-4.5%,并在2023年居于4.25-5%这个区间,一直到2024年才开始逐渐降息,2026年才降回2.5%

这比市场之前的预期又要差了一些,原以为4.5%就是极限,2023下半年就会降息,结果被一记鹰爪直接捏爆。

中概股和港股由于没有汇管防火墙,直接暴露在美元加息的冲击波之下,昨晚和今天都跌的稀里哗啦,港股的恒生指数已经跌破18000点,创了最近十年的最低。

A股稍微好一些,受冲击明显的主要是沪股通和深股通的标的,以蓝筹权重股为准,至于中证1000和中证500的小盘股则受影响较小。

我刚去看了一眼汇率,离岸人民币兑美元目前已经跌至7.1,且目前还在贬值的趋势里,这样的情况下你很难吸引到外资来加仓A股,不然既要承受股价下跌,还要承受汇率损失,亏两份钱谁受得了。

失去了境外资金的支持,权重股近期表现最惨,上证50已经跌破了4月底的低点,创了年内新低,并且短线也看不到趋势的拐点,你们觉得痛苦可以装死,但特别忌讳冲动加仓,后面还有不少苦日子,现金最宝贵。
……
说了那么多估计不少人觉得A股的前方看不到希望,心里面全是苦涩。那我给大伙画个饼,你们吃了也许能好受一点。

美元加息这事虽然很糟,但它是能看到头的,就算按照目前比较悲观的预期,这波周期的尽头也差不多就是在明年的三季度,从明年底开始即将进入长达数年的降息宽松周期。

股市肯定都是走在消息发生前,所以不用等到明年底,可能二季度就跌不动了,三季度我怀疑就有人抢跑,甚至更早一些。也就是说资本市场周期的拐点离现在算,大概也就七八个月。

到时候无论人民币的汇率在哪,对美元的底部都已经确认,一定又会有大量的外资涌入A股抄底,带动指数权重股起飞。大牛行情不敢说,小牛行情完全可以期待一下。

所以要珍惜手里的现金,那些套的深的股票二季度找机会补一仓,摊低成本,有机会一波行情就彻底翻身。我说的这一切,大概率就发生在2023年三四季度。

我知道有不少人现在听了以后半信半疑,或者疑的居多,但我是经历过两轮牛熊周期的老棍,什么绝望和意冷早就见识多了,每次都是市场对未来失去希望的时候,突然就莫名其妙来行情了。

让你回到2014年6月,2018年11月,你能想象转角就在不远处吗?我当时亲历的时候,也是想不到的。

魏武行役失汲道,三军皆渴,乃令曰:“前有大梅林,饶子,甘酸可以解渴。”士卒闻之,口皆出水,乘此得及前源。- 世说新语



1、今天祭旗的是片仔癀,懒得找理由了,医药板块今年跌这么惨,你卖中药的又不是金钟罩,目前将近60倍的动态PE,peg差不多是3,早该补跌了。下方最近的支撑是210附近的周线ma250,注意风险,别乱接飞刀。

2、央视新闻:口腔种植体集采即将开展。之前是服务集采,这次是种植体集采,所以通策医疗还没蹦踏几天又要滚回来了。集采这两个字,医药医疗股东现在看了就哆嗦。

没啥别的事了,就这吧。


公众号:猫笔刀

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